维德思投资 VRTS

Virtus Investment Partners, Inc.
$126.10 -3.85 (-2.96%) 美东时间 2026-11-12 12:04:02
总市值
$8.27亿
市盈率(TTM)
7.6
市净率
0.89
股息率
7.65%
52 周区间
116.71 – 175.66
今开 / 最高 / 最低
131.47 / 131.47 / 126.10

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩5/6财务健康2/6分红6/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂维德思投资

维德思投资的强项是分红（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 79.91，现价高于估值 57.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 14.8%，最新净资产收益率 14.8%。
  • 财务健康 资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 304.4%，流动比率 3.80。
  • 分红 当前股息率 7.65%，最近一年派息率 45.8%。

近一年股价

175.63117.742026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：维德思投资的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 79.91，现价高于估值 57.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 57.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -57.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.89 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -9.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 57.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5014.10万；前 5 年增速 -4.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4804.03万$4399.30万
2027$4602.77万$3859.88万
2028$4409.93万$3386.60万
2029$4225.18万$2971.35万
2030$4048.16万$2607.02万
2031$3932.72万$2319.30万
2032$3873.19万$2091.75万
2033$3866.38万$1912.16万
2034$3911.31万$1771.41万
2035$4009.10万$1662.72万
终值$2.54亿

市盈率河流图

6.5 倍12 倍18 倍24 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看维德思投资？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：10.0220202021每股收益：26.0120212022每股收益：15.5020222023每股收益：17.7120232024每股收益：16.8920242025每股收益：19.9720252026E每股收益：22.072026E2027E每股收益：20.102027E2028E每股收益：22.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E22.072
2027E20.103
2028E22.081

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$133.00 一致目标价，较现价高 5.5%

现价 $126.10一致目标价
目标价区间 $117.00 – $162.00（浅色带），中位数 $120.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：维德思投资赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 14.8%，最新净资产收益率 14.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +18.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 14.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 18.2% vs 5 年 14.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.8%
  • 净利率同比提升 13.5% → 16.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：3.2亿2016净利润：4850万20162017营收：4.2亿2017净利润：3701万20172018营收：5.5亿2018净利润：7553万20182019营收：5.6亿2019净利润：9565万20192020营收：6亿2020净利润：7996万20202021营收：9.7亿2021净利润：2.1亿20212022营收：8.8亿2022净利润：1.2亿20222023营收：8.4亿2023净利润：1.3亿20232024营收：9亿2024净利润：1.2亿20242025营收：8.3亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：15%2016ROE：15%20162017净利率：9%2017ROE：6%20172018净利率：14%2018ROE：12%20182019净利率：17%2019ROE：14%20192020净利率：13%2020ROE：11%20202021净利率：21%2021ROE：25%20212022净利率：13%2022ROE：14%20222023净利率：16%2023ROE：15%20232024净利率：13%2024ROE：14%20242025净利率：17%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：3052万2016自由现金流：2850万20162017经营现金流：-1.8亿2017自由现金流：-1.8亿20172018经营现金流：-6256万2018自由现金流：-7427万20182019经营现金流：-3672万2019自由现金流：-4428万20192020经营现金流：-2.3亿2020自由现金流：-2.3亿20202021经营现金流：6.7亿2021自由现金流：6.6亿20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：2.3亿20232024经营现金流：176万2024自由现金流：-382万20242025经营现金流：-6720万2025自由现金流：-7409万2025

财务健康：维德思投资的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 304.4%，流动比率 3.80。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.80
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 304.4%
  • 负债率较 5 年前下降 336.3% → 304.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -2.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：8.2亿2016总负债：4.7亿20162017总资产：25.9亿2017总负债：19.8亿20172018总资产：28.7亿2018总负债：21.7亿20182019总资产：32亿2019总负债：24.5亿20192020总资产：34.7亿2020总负债：26.3亿20202021总资产：39.3亿2021总负债：29.6亿20212022总资产：39.5亿2022总负债：30.2亿20222023总资产：36.8亿2023总负债：27.1亿20232024总资产：39.9亿2024总负债：29.9亿20242025总资产：42.9亿2025总负债：32.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：8269万2016有息负债：3.6亿20162017现金：2.3亿2017有息负债：17.1亿20172018现金：2.5亿2018有息负债：19.5亿20182019现金：3.2亿2019有息负债：21.1亿20192020现金：3.3亿2020有息负债：23.9亿20202021现金：5.9亿2021有息负债：23亿20212022现金：5.9亿2022有息负债：23.4亿20222023现金：3.4亿2023有息负债：22.5亿20232024现金：4亿2024有息负债：24.7亿20242025现金：4.8亿2025有息负债：28.4亿2025

分红：维德思投资给股东回报多少？

6/6

当前股息率 7.65%，最近一年派息率 45.8%。

  • 派发现金分红 股息率 7.65%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.65%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.65%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 26.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 45.8%，现金派息率 -81.0%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：1.8020162017每股分红：1.8020172018每股分红：1.9020182019每股分红：2.3220192020每股分红：2.8320202021每股分红：3.9620212022每股分红：6.1520222023每股分红：6.8520232024每股分红：7.9520242025每股分红：9.152025
派息率
0%20%40%2016派息率：29%20162017派息率：45%20172018派息率：21%20182019派息率：20%20192020派息率：28%20202021派息率：15%20212022派息率：40%20222023派息率：39%20232024派息率：47%20242025派息率：46%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-30$2.45季度派息
20262026-07-31$2.40季度派息
20262026-04-30$2.40季度派息
20262026-01-30$2.40季度派息
20252025-10-31$2.40季度派息
20252025-07-31$2.25季度派息
20252025-04-30$2.25季度派息
20252025-01-31$2.25季度派息
20242024-10-31$2.25季度派息
20242024-07-31$1.90季度派息
20242024-04-29$1.90季度派息
20242024-01-30$1.90季度派息

公司概况：维德思投资

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2009-01-02
国家/地区
美国
员工人数
801 人
下次财报日
2027-02-05

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。