圣乔 JOE

The St. Joe Company
$71.53 -0.11 (-0.15%) 美东时间 2026-11-12 12:21:32
总市值
$40.43亿
市盈率(TTM)
33.3
市净率
5.28
股息率
1.15%
52 周区间
55.61 – 75.66
今开 / 最高 / 最低
72.14 / 72.63 / 71.37

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康3/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂圣乔

圣乔的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.28，现价高于估值 482.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -80.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.0%，最新净资产收益率 15.1%。
  • 财务健康 资产负债率 48.9%，有息负债占净资产 74.7%，流动比率 2.17。
  • 分红 当前股息率 1.15%，最近一年派息率 29.0%。

近一年股价

75.1355.712026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：圣乔的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.28，现价高于估值 482.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 482.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -482.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.28 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 482.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6952.70万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6605.06万$6048.59万
2027$6274.81万$5262.06万
2028$5961.07万$4577.80万
2029$5663.02万$3982.51万
2030$5379.87万$3464.64万
2031$5191.57万$3061.70万
2032$5087.74万$2747.68万
2033$5062.30万$2503.61万
2034$5112.92万$2315.61万
2035$5240.75万$2173.54万
终值$3.33亿

市盈率河流图

30 倍40 倍55 倍65 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看圣乔？

1/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -80.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -80.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -80.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -80.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 26.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.7720202021每股收益：1.2720212022每股收益：1.2120222023每股收益：1.3320232024每股收益：1.2720242025每股收益：2.0020252026E每股收益：0.252026E2027E每股收益：0.082027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.251
2027E0.081

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：圣乔赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 21.0%，最新净资产收益率 15.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +57.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 57.5% vs 5 年 21.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.1%
  • 净利率同比提升 18.4% → 22.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：9570万2016净利润：1590万20162017营收：9880万2017净利润：5950万20172018营收：1.1亿2018净利润：3240万20182019营收：1.3亿2019净利润：2678万20192020营收：1.6亿2020净利润：4520万20202021营收：2.7亿2021净利润：7455万20212022营收：2.5亿2022净利润：7093万20222023营收：3.9亿2023净利润：7771万20232024营收：4亿2024净利润：7419万20242025营收：5.1亿2025净利润：1.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：17%2016ROE：2%20162017净利率：60%2017ROE：10%20172018净利率：29%2018ROE：6%20182019净利率：21%2019ROE：5%20192020净利率：28%2020ROE：8%20202021净利率：28%2021ROE：12%20212022净利率：28%2022ROE：11%20222023净利率：20%2023ROE：11%20232024净利率：18%2024ROE：10%20242025净利率：23%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：1287万2016自由现金流：998万20162017经营现金流：5577万2017自由现金流：2436万20172018经营现金流：4142万2018自由现金流：1604万20182019经营现金流：3039万2019自由现金流：-4381万20192020经营现金流：3733万2020自由现金流：-8444万20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：-4170万20212022经营现金流：4822万2022自由现金流：-2.1亿20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：-3612万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：5806万20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.9亿2025

财务健康：圣乔的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.9%，有息负债占净资产 74.7%，流动比率 2.17。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.17
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 74.7%
  • 负债率较 5 年前下降 61.3% → 74.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 33.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.9%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：10.3亿2016总负债：3.4亿20162017总资产：9.2亿2017总负债：3.3亿20172018总资产：8.7亿2018总负债：3.4亿20182019总资产：9.1亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：10.4亿2020总负债：4.7亿20202021总资产：12.1亿2021总负债：5.8亿20212022总资产：14.3亿2022总负债：7.8亿20222023总资产：15.2亿2023总负债：8.3亿20232024总资产：15.4亿2024总负债：8亿20242025总资产：15.2亿2025总负债：7.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2.4亿2016有息负债：2.3亿20162017现金：1.9亿2017有息负债：2.3亿20172018现金：2亿2018有息负债：2.5亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：2.7亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：3.4亿20202021现金：7016万2021有息负债：4.1亿20212022现金：3775万2022有息负债：5.7亿20222023现金：8607万2023有息负债：6.3亿20232024现金：8880万2024有息负债：6.8亿20242025现金：1.3亿2025有息负债：5.7亿2025

分红：圣乔给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.15%，最近一年派息率 29.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.15%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.15%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.15%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 52.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.0%，现金派息率 17.6%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0720202021每股分红：0.3220212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.4420232024每股分红：0.5220242025每股分红：0.582025
派息率
0%20%40%20162017201820192020派息率：9%20202021派息率：25%20212022派息率：33%20222023派息率：33%20232024派息率：41%20242025派息率：29%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.18季度派息
20262026-08-21$0.16季度派息
20262026-06-09$0.16季度派息
20262026-03-09$0.16季度派息
20252025-11-13$0.16季度派息
20252025-08-22$0.14季度派息
20252025-06-10$0.14季度派息
20252025-03-10$0.14季度派息
20242024-11-07$0.14季度派息
20242024-08-09$0.14季度派息
20242024-05-14$0.12季度派息
20242024-03-01$0.12季度派息

公司概况：圣乔

所属行业
房地产 · 房地产开发
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1990-03-23
国家/地区
美国
员工人数
1,019 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
joe.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。