JB亨特运输服务 JBHT

J.B. Hunt Transport Services, Inc.
$228.56 +0.91 (+0.40%) 美东时间 2026-11-12 12:12:59
总市值
$213.07亿
市盈率(TTM)
31.5
市净率
5.98
股息率
0.79%
52 周区间
157.82 – 299.76
今开 / 最高 / 最低
226.93 / 230.76 / 226.13

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康3/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂JB亨特运输服务

JB亨特运输服务的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 207.11，现价高于估值 10.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.2%，最新净资产收益率 16.8%。
  • 财务健康 资产负债率 55.0%，有息负债占净资产 41.1%，流动比率 0.83。
  • 分红 当前股息率 0.79%，最近一年派息率 28.8%。

近一年股价

298.41158.922026-012026-042026-072026-10
近一年 +36.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：JB亨特运输服务的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 207.11，现价高于估值 10.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 10.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -10.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 31.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.23
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 10.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.83亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.79亿$5.30亿
2027$6.95亿$5.83亿
2028$8.34亿$6.40亿
2029$10.01亿$7.04亿
2030$12.01亿$7.73亿
2031$13.99亿$8.25亿
2032$15.81亿$8.54亿
2033$17.31亿$8.56亿
2034$18.35亿$8.31亿
2035$18.80亿$7.80亿
终值$119.31亿

市盈率河流图

19 倍25 倍32 倍38 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看JB亨特运输服务？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 25.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 25.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 25.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.0%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：4.7420202021每股收益：7.1420212022每股收益：9.2120222023每股收益：6.9720232024每股收益：5.5620242025每股收益：6.1220252026E每股收益：7.262026E2027E每股收益：9.902027E2028E每股收益：11.992028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.2617
2027E9.9017
2028E11.998

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$283.50 一致目标价，较现价高 24.0%

现价 $228.56一致目标价
目标价区间 $195.00 – $325.00（浅色带），中位数 $287.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 27
  • 持有 18
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 46 次机构评级。

过往业绩：JB亨特运输服务赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 5.2%，最新净资产收益率 16.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +10.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 10.1% vs 5 年 5.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.8%
  • 净利率同比提升 4.7% → 5.0%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：65.6亿2016净利润：4.3亿20162017营收：71.9亿2017净利润：6.9亿20172018营收：86.1亿2018净利润：4.9亿20182019营收：91.7亿2019净利润：5.2亿20192020营收：96.4亿2020净利润：5.1亿20202021营收：122亿2021净利润：7.6亿20212022营收：148亿2022净利润：9.7亿20222023营收：128亿2023净利润：7.3亿20232024营收：121亿2024净利润：5.7亿20242025营收：120亿2025净利润：6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：7%2016ROE：31%20162017净利率：10%2017ROE：37%20172018净利率：6%2018ROE：23%20182019净利率：6%2019ROE：23%20192020净利率：5%2020ROE：19%20202021净利率：6%2021ROE：24%20212022净利率：7%2022ROE：26%20222023净利率：6%2023ROE：18%20232024净利率：5%2024ROE：14%20242025净利率：5%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：8.5亿2016自由现金流：2.2亿20162017经营现金流：8.6亿2017自由现金流：3.3亿20172018经营现金流：10.9亿2018自由现金流：9219万20182019经营现金流：11亿2019自由现金流：2.4亿20192020经营现金流：11.2亿2020自由现金流：3.8亿20202021经营现金流：12.2亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：17.8亿2022自由现金流：2.4亿20222023经营现金流：17.4亿2023自由现金流：-1.2亿20232024经营现金流：14.8亿2024自由现金流：6.2亿20242025经营现金流：16.8亿2025自由现金流：9.5亿2025

财务健康：JB亨特运输服务的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 55.0%，有息负债占净资产 41.1%，流动比率 0.83。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.83
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 41.1%
  • 负债率较 5 年前下降 55.4% → 41.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 114.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：38.3亿2016总负债：25.4亿20162017总资产：43.5亿2017总负债：26.3亿20172018总资产：50.9亿2018总负债：29.9亿20182019总资产：54.7亿2019总负债：32亿20192020总资产：60.7亿2020总负债：34.7亿20202021总资产：69.5亿2021总负债：38.4亿20212022总资产：80亿2022总负债：43.4亿20222023总资产：88.1亿2023总负债：47亿20232024总资产：83.1亿2024总负债：43亿20242025总资产：79.3亿2025总负债：43.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：638万2016有息负债：9.9亿20162017现金：1461万2017有息负债：10.9亿20172018现金：760万2018有息负债：11.5亿20182019现金：3500万2019有息负债：14.2亿20192020现金：3.1亿2020有息负债：14.4亿20202021现金：3.6亿2021有息负债：14.8亿20212022现金：5193万2022有息负债：15.7亿20222023现金：5334万2023有息负债：19.3亿20232024现金：4698万2024有息负债：14.8亿20242025现金：1728万2025有息负债：14.7亿2025

分红：JB亨特运输服务给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.79%，最近一年派息率 28.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.79%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.79%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.79%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 28.8%，现金派息率 17.3%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.8820162017每股分红：0.9220172018每股分红：0.9620182019每股分红：1.0420192020每股分红：1.0820202021每股分红：1.1820212022每股分红：1.6020222023每股分红：1.6820232024每股分红：1.7220242025每股分红：1.762025
派息率
0%20%2016派息率：23%20162017派息率：15%20172018派息率：22%20182019派息率：22%20192020派息率：23%20202021派息率：17%20212022派息率：17%20222023派息率：24%20232024派息率：31%20242025派息率：29%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-06$0.45季度派息
20262026-08-07$0.45季度派息
20262026-05-08$0.45季度派息
20262026-02-06$0.45季度派息
20252025-11-07$0.44季度派息
20252025-08-08$0.44季度派息
20252025-05-09$0.44季度派息
20252025-02-07$0.44季度派息
20242024-11-08$0.43季度派息
20242024-08-02$0.43季度派息
20242024-05-09$0.43季度派息
20242024-02-08$0.43季度派息

公司概况：JB亨特运输服务

所属行业
工业 · 综合物流
上市地
纳斯达克
上市日期
1983-11-22
国家/地区
美国
员工人数
31,750 人
下次财报日
2027-01-21
公司官网
jbhunt.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。