Installed Building Products, Inc. IBP
$223.18 +13.64 (+6.51%) 美东时间 2026-11-12 12:10:39
- 总市值
- $59.32亿
- 市盈率(TTM)
- 25.2
- 市净率
- 8.36
- 股息率
- 1.50%
- 52 周区间
- 176.15 – 349.00
- 今开 / 最高 / 最低
- 214.03 / 223.31 / 212.25
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
一句话看懂Installed Building Products, Inc.
Installed Building Products, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 141.16，现价高于估值 58.1%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 24.3%，最新净资产收益率 37.4%。
- 财务健康 资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 148.3%，流动比率 3.03。
- 分红 当前股息率 1.50%，最近一年派息率 32.7%。
近一年股价
估值：Installed Building Products, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 141.16，现价高于估值 58.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 58.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -58.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.2 倍
- PEG 低于 1 PEG 70.76
- 市净率低于 3 倍 市净率 8.36 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 58.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.77亿；前 5 年增速 0.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2.78亿 | $2.55亿 |
| 2027 | $2.79亿 | $2.34亿 |
| 2028 | $2.80亿 | $2.15亿 |
| 2029 | $2.81亿 | $1.98亿 |
| 2030 | $2.82亿 | $1.82亿 |
| 2031 | $2.84亿 | $1.68亿 |
| 2032 | $2.88亿 | $1.55亿 |
| 2033 | $2.92亿 | $1.45亿 |
| 2034 | $2.98亿 | $1.35亿 |
| 2035 | $3.06亿 | $1.27亿 |
| 终值 | $19.40亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Installed Building Products, Inc.？
1/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 0.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 37.2%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 9.94 | 8 |
| 2027E | 9.63 | 8 |
| 2028E | 11.05 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$217.25 一致目标价，较现价低 2.7%
现价 $223.18一致目标价
目标价区间 $160.00 – $261.00（浅色带），中位数 $219.50
近期 28 次机构评级。
过往业绩：Installed Building Products, Inc.赚钱能力如何？
5/6
近 5 年每股收益年化增长 24.3%，最新净资产收益率 37.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +6.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 24.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 24.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 6.7% vs 5 年 24.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 37.4%
- 净利率同比提升 8.7% → 8.9%
财务健康：Installed Building Products, Inc.的资产负债表稳不稳？
3/6
资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 148.3%，流动比率 3.03。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.03
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 148.3%
- 负债率较 5 年前下降 195.2% → 148.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.7%
分红：Installed Building Products, Inc.给股东回报多少？
3/6
当前股息率 1.50%，最近一年派息率 32.7%。
- 派发现金分红 股息率 1.50%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.50%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.50%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.7%，现金派息率 28.1%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-15 | $0.39 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-09-15 | $0.39 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-15 | $0.39 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-03-13 | $2.19 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-12-15 | $0.37 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-15 | $0.37 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-13 | $0.37 | 半年度派息 |
| 2025 | 2025-03-14 | $2.07 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-12-13 | $0.35 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-13 | $0.35 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-14 | $0.35 | 半年度派息 |
| 2024 | 2024-03-14 | $1.95 | 特别股息 |
公司概况：Installed Building Products, Inc.
- 所属行业
- 可选消费 · 住宅建筑
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2014-02-13
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 10,400 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
同行公司
- 艾里逊变速箱 ALSN $106.85亿
- 博伊德赌场 BYD $54.77亿
- Churchill Downs, Incorporated CHDN $68.99亿
- Floor & Decor Holdings, Inc. FND $53.22亿
- H & R布洛克税务公司 HRB $62.45亿
- 车美仕 KMX $76.49亿
- 莫霍克工业公司 MHK $88.70亿
- 名创优品 MNSO $33.09亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。