Wisdomtree, Inc. WT

WisdomTree, Inc.
$21.57 +0.13 (+0.61%) 美东时间 2026-11-12 11:46:46
总市值
$32.55亿
市盈率(TTM)
29.5
市净率
7.87
股息率
0.70%
52 周区间
10.69 – 25.91
今开 / 最高 / 最低
21.17 / 21.69 / 21.08

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康1/6分红3/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Wisdomtree, Inc.

Wisdomtree, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.58，现价低于估值 29.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 26.4%。
  • 财务健康 资产负债率 72.7%，有息负债占净资产 231.2%，流动比率 1.75。
  • 分红 当前股息率 0.70%，最近一年派息率 16.0%。

近一年股价

25.0410.732026-012026-042026-072026-10
近一年 +85.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Wisdomtree, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.58，现价低于估值 29.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 29.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 29.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.26
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 29.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.15亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.38亿$1.27亿
2027$1.66亿$1.39亿
2028$1.99亿$1.53亿
2029$2.39亿$1.68亿
2030$2.87亿$1.85亿
2031$3.34亿$1.97亿
2032$3.78亿$2.04亿
2033$4.14亿$2.05亿
2034$4.38亿$1.99亿
2035$4.49亿$1.86亿
终值$28.51亿

市盈率河流图

15 倍21 倍28 倍34 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Wisdomtree, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 43.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.2520202021每股收益：0.3120212022每股收益：0.3120222023每股收益：0.6420232024每股收益：0.3320242025每股收益：0.7520252026E每股收益：1.192026E2027E每股收益：1.312027E2028E每股收益：1.502028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.195
2027E1.315
2028E1.502

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$25.72 一致目标价，较现价高 19.2%

现价 $21.57一致目标价
目标价区间 $21.30 – $29.00（浅色带），中位数 $26.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 7
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：Wisdomtree, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 26.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +127.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 127.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 26.4%
  • 净利率同比提升 15.6% → 22.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：2.2亿2016净利润：2616万20162017营收：2.3亿2017净利润：2720万20172018营收：2.7亿2018净利润：3663万20182019营收：2.7亿2019净利润：-1043万20192020营收：2.5亿2020净利润：-3566万20202021营收：3亿2021净利润：4980万20212022营收：3亿2022净利润：5068万20222023营收：3.5亿2023净利润：1亿20232024营收：4.3亿2024净利润：6669万20242025营收：4.9亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：12%2016ROE：13%20162017净利率：12%2017ROE：14%20172018净利率：13%2018ROE：10%20182019净利率：-4%2019ROE：-3%20192020净利率：-14%2020ROE：-13%20202021净利率：16%2021ROE：18%20212022净利率：17%2022ROE：17%20222023净利率：29%2023ROE：19%20232024净利率：16%2024ROE：17%20242025净利率：22%2025ROE：26%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：5491万2016自由现金流：5384万20162017经营现金流：4851万2017自由现金流：4608万20172018经营现金流：3747万2018自由现金流：3740万20182019经营现金流：4683万2019自由现金流：4679万20192020经营现金流：4714万2020自由现金流：4666万20202021经营现金流：7532万2021自由现金流：7503万20212022经营现金流：5509万2022自由现金流：5487万20222023经营现金流：8560万2023自由现金流：8334万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：Wisdomtree, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 72.7%，有息负债占净资产 231.2%，流动比率 1.75。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.75
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 231.2%
  • 负债率较 5 年前下降 70.3% → 231.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：2.5亿2016总负债：4949万20162017总资产：2.5亿2017总负债：6203万20172018总资产：9亿2018总负债：5.4亿20182019总资产：9.3亿2019总负债：5.7亿20192020总资产：9亿2020总负债：6.3亿20202021总资产：10.4亿2021总负债：7.7亿20212022总资产：10.3亿2022总负债：7.3亿20222023总资产：9.4亿2023总负债：4亿20232024总资产：10.3亿2024总负债：6.3亿20242025总资产：15.1亿2025总负债：11亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：9272万2016有息负债：130万20162017现金：5419万2017有息负债：180万20172018现金：7778万2018有息负债：1.9亿20182019现金：7497万2019有息负债：2亿20192020现金：7343万2020有息负债：1.9亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：3.2亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：3.2亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：2.8亿20232024现金：1.8亿2024有息负债：5.1亿20242025现金：3.1亿2025有息负债：9.6亿2025

分红：Wisdomtree, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.70%，最近一年派息率 16.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.70%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.70%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.70%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 16.0%，现金派息率 12.1%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.3220162017每股分红：0.3220172018每股分红：0.1220182019每股分红：0.1220192020每股分红：0.1220202021每股分红：0.1220212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.1220232024每股分红：0.1220242025每股分红：0.122025
派息率
0%2016派息率：168%20162017派息率：160%20172018派息率：52%20182019派息率：-145%20192020派息率：-48%20202021派息率：39%20212022派息率：39%20222023派息率：19%20232024派息率：36%20242025派息率：16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.03季度派息
20262026-08-12$0.03季度派息
20262026-05-13$0.03季度派息
20262026-02-11$0.03季度派息
20252025-11-12$0.03季度派息
20252025-08-13$0.03季度派息
20252025-05-14$0.03季度派息
20252025-02-12$0.03季度派息
20242024-11-06$0.03季度派息
20242024-08-07$0.03季度派息
20242024-05-07$0.03季度派息
20242024-02-13$0.03季度派息

公司概况：Wisdomtree, Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1993-03-04
国家/地区
美国
员工人数
414 人
下次财报日
2027-01-29
公司官网
wisdomtree.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。