曼格纳国际 MGA

Magna International Inc.
$62.39 -0.29 (-0.46%) 美东时间 2026-11-12 12:22:42
总市值
$161.38亿
市盈率(TTM)
19.7
市净率
1.29
股息率
3.16%
52 周区间
45.33 – 73.22
今开 / 最高 / 最低
62.26 / 62.90 / 61.83

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂曼格纳国际

曼格纳国际的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 196.94，现价低于估值 68.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 3.5%，最新净资产收益率 6.8%。
  • 财务健康 资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 53.5%，流动比率 1.25。
  • 分红 当前股息率 3.16%，最近一年派息率 64.9%。

近一年股价

73.0544.652026-012026-042026-072026-10
近一年 +40.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：曼格纳国际的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 196.94，现价低于估值 68.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 68.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 68.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.12
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.29 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 68.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$14.47亿；前 5 年增速 17.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$17.02亿$15.59亿
2027$20.02亿$16.78亿
2028$23.54亿$18.08亿
2029$27.68亿$19.47亿
2030$32.55亿$20.96亿
2031$37.29亿$21.99亿
2032$41.61亿$22.47亿
2033$45.16亿$22.33亿
2034$47.65亿$21.58亿
2035$48.84亿$20.26亿
终值$309.90亿

市盈率河流图

9 倍15 倍22 倍28 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看曼格纳国际？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：2.5220202021每股收益：5.0020212022每股收益：2.0320222023每股收益：4.2320232024每股收益：3.5220242025每股收益：2.9920252026E每股收益：6.972026E2027E每股收益：7.842027E2028E每股收益：8.782028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E6.9712
2027E7.8412
2028E8.786

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$69.30 一致目标价，较现价高 11.1%

现价 $62.39一致目标价
目标价区间 $55.00 – $80.00（浅色带），中位数 $70.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 17
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：曼格纳国际赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 3.5%，最新净资产收益率 6.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -15.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 3.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 3.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -15.1% vs 5 年 3.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.8%
  • 净利率同比提升 2.4% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿400亿2016营收：364亿2016净利润：20.3亿20162017营收：389亿2017净利润：22.1亿20172018营收：408亿2018净利润：23亿20182019营收：394亿2019净利润：17.6亿20192020营收：326亿2020净利润：7.6亿20202021营收：362亿2021净利润：15.1亿20212022营收：378亿2022净利润：5.9亿20222023营收：428亿2023净利润：12.1亿20232024营收：428亿2024净利润：10.1亿20242025营收：427亿2025净利润：8.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：6%2016ROE：21%20162017净利率：6%2017ROE：20%20172018净利率：6%2018ROE：21%20182019净利率：4%2019ROE：16%20192020净利率：2%2020ROE：7%20202021净利率：4%2021ROE：13%20212022净利率：2%2022ROE：5%20222023净利率：3%2023ROE：10%20232024净利率：2%2024ROE：9%20242025净利率：2%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：33.9亿2016自由现金流：15.8亿20162017经营现金流：33.3亿2017自由现金流：14.7亿20172018经营现金流：37.2亿2018自由现金流：20.7亿20182019经营现金流：39.6亿2019自由现金流：25.2亿20192020经营现金流：32.8亿2020自由现金流：21.3亿20202021经营现金流：29.4亿2021自由现金流：15.3亿20212022经营现金流：20.9亿2022自由现金流：4.1亿20222023经营现金流：31.5亿2023自由现金流：6亿20232024经营现金流：36.3亿2024自由现金流：14.6亿20242025经营现金流：36亿2025自由现金流：22.9亿2025

财务健康：曼格纳国际的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 53.5%，流动比率 1.25。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.25
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 53.5%
  • 负债率较 5 年前下降 52.8% → 53.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 53.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2016总资产：226亿2016总负债：123亿20162017总资产：255亿2017总负债：137亿20172018总资产：259亿2018总负债：148亿20182019总资产：258亿2019总负债：147亿20192020总资产：286亿2020总负债：169亿20202021总资产：291亿2021总负债：169亿20212022总资产：278亿2022总负债：165亿20222023总资产：323亿2023总负债：200亿20232024总资产：310亿2024总负债：191亿20242025总资产：314亿2025总负债：186亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：9.7亿2016有息负债：31.7亿20162017现金：7.3亿2017有息负债：35.8亿20172018现金：6.8亿2018有息负债：44亿20182019现金：12.8亿2019有息负债：50亿20192020现金：32.7亿2020有息负债：60亿20202021现金：29.5亿2021有息负债：56.7亿20212022现金：12.3亿2022有息负债：50.7亿20222023现金：12亿2023有息负债：72.2亿20232024现金：12.5亿2024有息负债：70.7亿20242025现金：16.1亿2025有息负债：66.9亿2025

分红：曼格纳国际给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.16%，最近一年派息率 64.9%。

  • 派发现金分红 股息率 3.16%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.16%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.16%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.9%，现金派息率 22.0%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.0020162017每股分红：1.1020172018每股分红：1.3220182019每股分红：1.4620192020每股分红：1.6020202021每股分红：1.7220212022每股分红：1.8020222023每股分红：1.8420232024每股分红：1.9020242025每股分红：1.942025
派息率
0%50%2016派息率：19%20162017派息率：19%20172018派息率：20%20182019派息率：26%20192020派息率：63%20202021派息率：34%20212022派息率：89%20222023派息率：43%20232024派息率：54%20242025派息率：65%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.49季度派息
20262026-08-14$0.49季度派息
20262026-05-15$0.49季度派息
20262026-02-27$0.49季度派息
20252025-11-14$0.48季度派息
20252025-08-15$0.48季度派息
20252025-05-16$0.48季度派息
20252025-02-28$0.48季度派息
20242024-11-15$0.47季度派息
20242024-08-16$0.47季度派息
20242024-05-16$0.47季度派息
20242024-02-22$0.47季度派息

公司概况：曼格纳国际

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1984-10-05
国家/地区
加拿大
员工人数
156,000 人
下次财报日
2027-02-12
公司官网
magna.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。