Datadog, Inc. DDOG

$185.44 +1.06 (+0.58%) 美东时间 2026-11-12 12:06:24
总市值
$669.54亿
市盈率(TTM)
255.5
市净率
17.94
股息率
0.00%
52 周区间
98.01 – 300.68
今开 / 最高 / 最低
178.70 / 185.78 / 176.42

雪花图

估值0/6未来增长6/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Datadog, Inc.

Datadog, Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 91.20，现价高于估值 103.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 43.8%，有息负债占净资产 41.1%，流动比率 3.38。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

293.26102.622026-012026-042026-072026-10
近一年 +17.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Datadog, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 91.20，现价高于估值 103.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 103.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -103.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 255.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 11.04
  • 市净率低于 3 倍 市净率 17.94 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 103.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.23亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9.88亿$9.04亿
2027$11.85亿$9.94亿
2028$14.22亿$10.92亿
2029$17.06亿$12.00亿
2030$20.48亿$13.19亿
2031$23.86亿$14.07亿
2032$26.96亿$14.56亿
2033$29.52亿$14.60亿
2034$31.29亿$14.17亿
2035$32.07亿$13.30亿
终值$203.49亿

市盈率河流图

220 倍425 倍625 倍830 倍1035 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Datadog, Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 26.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 26.6%
  • 至少 3 份机构预测 12 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-0.0820202021每股收益：-0.0720212022每股收益：-0.1620222023每股收益：0.1420232024每股收益：0.5120242025每股收益：0.3020252026E每股收益：2.752026E2027E每股收益：3.142027E2028E每股收益：3.772028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.7525
2027E3.1425
2028E3.7712

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$283.40 一致目标价，较现价高 52.8%

现价 $185.44一致目标价
目标价区间 $158.00 – $330.00（浅色带），中位数 $297.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 42
  • 持有 6
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 49 次机构评级。

过往业绩：Datadog, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -41.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -41.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.9%
  • 净利率同比提升 6.8% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2017营收：1亿2017净利润：-257万20172018营收：2亿2018净利润：-1076万20182019营收：3.6亿2019净利润：-1671万20192020营收：6亿2020净利润：-2455万20202021营收：10.3亿2021净利润：-2075万20212022营收：16.8亿2022净利润：-5016万20222023营收：21.3亿2023净利润：4857万20232024营收：26.8亿2024净利润：1.8亿20242025营收：34.3亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：-3%2017ROE：3%20172018净利率：-5%2018ROE：14%20182019净利率：-5%2019ROE：-2%20192020净利率：-4%2020ROE：-3%20202021净利率：-2%2021ROE：-2%20212022净利率：-3%2022ROE：-4%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：7%2024ROE：7%20242025净利率：3%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2017经营现金流：1383万2017自由现金流：603万20172018经营现金流：1083万2018自由现金流：-501万20182019经营现金流：2423万2019自由现金流：79万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：8321万20202021经营现金流：2.9亿2021自由现金流：2.5亿20212022经营现金流：4.2亿2022自由现金流：3.5亿20222023经营现金流：6.6亿2023自由现金流：6.3亿20232024经营现金流：8.7亿2024自由现金流：8.4亿20242025经营现金流：10.5亿2025自由现金流：10亿2025

财务健康：Datadog, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 43.8%，有息负债占净资产 41.1%，流动比率 3.38。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.38
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 41.1%
  • 负债率较 5 年前下降 67.2% → 41.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 68.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 43.8%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2017总资产：1.3亿2017总负债：2亿20172018总资产：1.8亿2018总负债：2.6亿20182019总资产：10.4亿2019总负债：2.6亿20192020总资产：18.9亿2020总负债：9.3亿20202021总资产：23.8亿2021总负债：13.4亿20212022总资产：30亿2022总负债：15.9亿20222023总资产：39.4亿2023总负债：19.1亿20232024总资产：57.9亿2024总负债：30.7亿20242025总资产：66.4亿2025总负债：29.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2017现金：6002万2017有息负债：020172018现金：5364万2018有息负债：020182019现金：6亿2019有息负债：6043万20192020现金：2.2亿2020有息负债：6.4亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：8.1亿20212022现金：3.4亿2022有息负债：8.4亿20222023现金：3.3亿2023有息负债：9亿20232024现金：12.5亿2024有息负债：18.4亿20242025现金：4亿2025有息负债：15.4亿2025

分红：Datadog, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Datadog, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-09-19
国家/地区
美国
员工人数
8,100 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
datadoghq.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。