Boise Cascade, L.L.C. BCC

Boise Cascade Company
$69.04 -0.48 (-0.69%) 美东时间 2026-11-12 11:49:49
总市值
$24.03亿
市盈率(TTM)
20.0
市净率
1.16
股息率
1.29%
52 周区间
65.00 – 91.97
今开 / 最高 / 最低
69.95 / 70.13 / 69.02

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康5/6分红1/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Boise Cascade, L.L.C.

Boise Cascade, L.L.C.的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 202.61，现价低于估值 65.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -4.5%，最新净资产收益率 6.4%。
  • 财务健康 资产负债率 36.0%，有息负债占净资产 25.2%，流动比率 3.36。
  • 分红 当前股息率 1.29%，最近一年派息率 24.4%。

近一年股价

91.0365.472026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Boise Cascade, L.L.C.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 202.61，现价低于估值 65.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 65.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 65.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.34
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 65.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.31亿；前 5 年增速 14.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.66亿$2.43亿
2027$3.05亿$2.56亿
2028$3.51亿$2.70亿
2029$4.04亿$2.84亿
2030$4.64亿$2.99亿
2031$5.22亿$3.08亿
2032$5.74亿$3.10亿
2033$6.16亿$3.05亿
2034$6.47亿$2.93亿
2035$6.63亿$2.75亿
终值$42.09亿

市盈率河流图

3.5 倍8.5 倍13 倍19 倍24 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Boise Cascade, L.L.C.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：4.4420202021每股收益：17.9720212022每股收益：21.5620222023每股收益：12.1220232024每股收益：9.5720242025每股收益：3.5220252026E每股收益：3.152026E2027E每股收益：3.582027E2028E每股收益：5.172028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.154
2027E3.584
2028E5.173

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$85.00 一致目标价，较现价高 23.1%

现价 $69.04一致目标价
目标价区间 $85.00 – $85.00（浅色带），中位数 $85.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 8
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Boise Cascade, L.L.C.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -4.5%，最新净资产收益率 6.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -63.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -4.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -4.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -63.2% vs 5 年 -4.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.4%
  • 净利率同比提升 5.6% → 2.1%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：39.1亿2016净利润：3825万20162017营收：44.3亿2017净利润：8296万20172018营收：50亿2018净利润：2048万20182019营收：46.4亿2019净利润：8093万20192020营收：54.7亿2020净利润：1.7亿20202021营收：79.3亿2021净利润：7.1亿20212022营收：83.9亿2022净利润：8.6亿20222023营收：68.4亿2023净利润：4.8亿20232024营收：67.2亿2024净利润：3.8亿20242025营收：64亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：1%2016ROE：7%20162017净利率：2%2017ROE：12%20172018净利率：0%2018ROE：3%20182019净利率：2%2019ROE：12%20192020净利率：3%2020ROE：21%20202021净利率：9%2021ROE：53%20212022净利率：10%2022ROE：42%20222023净利率：7%2023ROE：22%20232024净利率：6%2024ROE：17%20242025净利率：2%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：6832万20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：7612万20172018经营现金流：1.6亿2018自由现金流：8362万20182019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：2.9亿2020自由现金流：2.2亿20202021经营现金流：6.7亿2021自由现金流：5.6亿20212022经营现金流：10.4亿2022自由现金流：9.3亿20222023经营现金流：6.9亿2023自由现金流：4.7亿20232024经营现金流：4.4亿2024自由现金流：2.1亿20242025经营现金流：2.5亿2025自由现金流：1272万2025

财务健康：Boise Cascade, L.L.C.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 36.0%，有息负债占净资产 25.2%，流动比率 3.36。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.36
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 25.2%
  • 负债率较 5 年前下降 63.8% → 25.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 48.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 36.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：14.4亿2016总负债：8.6亿20162017总资产：16.1亿2017总负债：9.3亿20172018总资产：15.8亿2018总负债：9.1亿20182019总资产：16.9亿2019总负债：9.9亿20192020总资产：19.7亿2020总负债：11.1亿20202021总资产：25.7亿2021总负债：12.2亿20212022总资产：32.4亿2022总负债：11.8亿20222023总资产：34.6亿2023总负债：12.6亿20232024总资产：33.7亿2024总负债：12.2亿20242025总资产：32.4亿2025总负债：11.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1亿2016有息负债：4.4亿20162017现金：1.8亿2017有息负债：4.4亿20172018现金：1.9亿2018有息负债：4.4亿20182019现金：2.9亿2019有息负债：5.3亿20192020现金：4.1亿2020有息负债：5.4亿20202021现金：7.5亿2021有息负债：5.3亿20212022现金：10亿2022有息负债：5.2亿20222023现金：9.5亿2023有息负债：5.3亿20232024现金：7.1亿2024有息负债：5.2亿20242025现金：4.8亿2025有息负债：5.2亿2025

分红：Boise Cascade, L.L.C.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.29%，最近一年派息率 24.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.29%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.29%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.29%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -15.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 24.4%，现金派息率 235.4%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0720172018每股分红：1.3020182019每股分红：1.3720192020每股分红：2.0020202021每股分红：5.4220212022每股分红：4.0120222023每股分红：8.7020232024每股分红：5.8220242025每股分红：0.862025
派息率
0%100%200%20162017派息率：3%20172018派息率：250%20182019派息率：67%20192020派息率：45%20202021派息率：30%20212022派息率：19%20222023派息率：72%20232024派息率：61%20242025派息率：24%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.23季度派息
20262026-09-01$0.23季度派息
20262026-06-01$0.22季度派息
20262026-02-23$0.22季度派息
20252025-12-01$0.22季度派息
20252025-09-02$0.22季度派息
20252025-06-02$0.21季度派息
20252025-02-24$0.21季度派息
20242024-12-02$0.21半年度派息
20242024-09-03$5.21特别股息
20242024-06-03$0.20季度派息
20242024-02-22$0.20半年度派息

公司概况：Boise Cascade, L.L.C.

所属行业
基础材料 · 造纸与林产品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-02-06
国家/地区
美国
员工人数
7,740 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
bc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。