泰森食品 TSN

Tyson Foods, Inc.
$59.37 -0.50 (-0.84%) 美东时间 2026-11-12 12:12:10
总市值
$208.86亿
市盈率(TTM)
36.4
市净率
1.15
股息率
3.44%
52 周区间
49.96 – 69.48
今开 / 最高 / 最低
60.32 / 60.40 / 58.97

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康4/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂泰森食品

泰森食品的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.37，现价高于估值 17.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -24.8%，最新净资产收益率 2.6%。
  • 财务健康 资产负债率 50.3%，有息负债占净资产 48.8%，流动比率 1.55。
  • 分红 当前股息率 3.44%，最近一年派息率 147.1%。

近一年股价

68.7550.472026-012026-042026-072026-10
近一年 +16.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：泰森食品的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.37，现价高于估值 17.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 17.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -17.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 36.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.16
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.15 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 17.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.16亿；前 5 年增速 8.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$8.87亿$8.13亿
2027$9.65亿$8.09亿
2028$10.50亿$8.06亿
2029$11.41亿$8.03亿
2030$12.41亿$7.99亿
2031$13.34亿$7.87亿
2032$14.18亿$7.66亿
2033$14.89亿$7.36亿
2034$15.44亿$6.99亿
2035$15.83亿$6.57亿
终值$100.44亿

市盈率河流图

5.5 倍16 倍25 倍35 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看泰森食品？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.5%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：5.6420202021每股收益：8.3420212022每股收益：8.9220222023每股收益：-1.8720232024每股收益：2.2520242025每股收益：1.3620252026E每股收益：3.342026E2027E每股收益：3.942027E2028E每股收益：4.902028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.346
2027E3.946
2028E4.904

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$65.40 一致目标价，较现价高 10.2%

现价 $59.37一致目标价
目标价区间 $56.00 – $75.00（浅色带），中位数 $65.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 13
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：泰森食品赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -24.8%，最新净资产收益率 2.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -39.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -24.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -24.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -39.6% vs 5 年 -24.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.6%
  • 净利率同比提升 1.5% → 0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿400亿2016营收：369亿2016净利润：17.7亿20162017营收：383亿2017净利润：17.7亿20172018营收：401亿2018净利润：30.2亿20182019营收：424亿2019净利润：20.2亿20192020营收：432亿2020净利润：20.6亿20202021营收：470亿2021净利润：30.5亿20212022营收：533亿2022净利润：32.4亿20222023营收：529亿2023净利润：-6.5亿20232024营收：533亿2024净利润：8亿20242025营收：544亿2025净利润：4.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：5%2016ROE：18%20162017净利率：5%2017ROE：17%20172018净利率：8%2018ROE：24%20182019净利率：5%2019ROE：14%20192020净利率：5%2020ROE：14%20202021净利率：6%2021ROE：17%20212022净利率：6%2022ROE：16%20222023净利率：-1%2023ROE：-4%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：1%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：27.2亿2016自由现金流：20.2亿20162017经营现金流：26亿2017自由现金流：15.3亿20172018经营现金流：29.6亿2018自由现金流：17.6亿20182019经营现金流：25.1亿2019自由现金流：12.5亿20192020经营现金流：38.7亿2020自由现金流：26.8亿20202021经营现金流：38.4亿2021自由现金流：26.3亿20212022经营现金流：26.9亿2022自由现金流：8亿20222023经营现金流：17.5亿2023自由现金流：-1.9亿20232024经营现金流：25.9亿2024自由现金流：14.6亿20242025经营现金流：21.6亿2025自由现金流：11.8亿2025

财务健康：泰森食品的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 50.3%，有息负债占净资产 48.8%，流动比率 1.55。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.55
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 48.8%
  • 负债率较 5 年前下降 74.3% → 48.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 50.3%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2016总资产：224亿2016总负债：127亿20162017总资产：281亿2017总负债：175亿20172018总资产：291亿2018总负债：163亿20182019总资产：329亿2019总负债：188亿20192020总资产：345亿2020总负债：191亿20202021总资产：363亿2021总负债：185亿20212022总资产：368亿2022总负债：170亿20222023总资产：363亿2023总负债：180亿20232024总资产：371亿2024总负债：186亿20242025总资产：367亿2025总负债：184亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：3.5亿2016有息负债：62.8亿20162017现金：3.2亿2017有息负债：102亿20172018现金：2.7亿2018有息负债：98.7亿20182019现金：4.8亿2019有息负债：119亿20192020现金：14.2亿2020有息负债：113亿20202021现金：25.1亿2021有息负债：93.5亿20212022现金：10.3亿2022有息负债：83.2亿20222023现金：5.7亿2023有息负债：95.1亿20232024现金：17.2亿2024有息负债：97.9亿20242025现金：12.3亿2025有息负债：88.3亿2025

分红：泰森食品给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.44%，最近一年派息率 147.1%。

  • 派发现金分红 股息率 3.44%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.44%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.44%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 147.1%，现金派息率 59.8%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.6020162017每股分红：0.9020172018每股分红：1.2020182019每股分红：1.5020192020每股分红：1.6820202021每股分红：1.7820212022每股分红：1.8420222023每股分红：1.9220232024每股分红：1.9620242025每股分红：2.002025
派息率
-100%0%100%2016派息率：13%20162017派息率：19%20172018派息率：15%20182019派息率：27%20192020派息率：30%20202021派息率：21%20212022派息率：21%20222023派息率：-103%20232024派息率：87%20242025派息率：147%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-01$0.51季度派息
20262026-09-01$0.51季度派息
20262026-06-01$0.51季度派息
20262026-02-27$0.51季度派息
20262025-12-01$0.51季度派息
20252025-08-29$0.50季度派息
20252025-05-30$0.50季度派息
20252025-02-28$0.50季度派息
20252024-11-29$0.50季度派息
20242024-08-30$0.49季度派息
20242024-05-31$0.49季度派息
20242024-02-29$0.49季度派息

公司概况：泰森食品

所属行业
必需消费 · 农产品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
133,000 人
下次财报日
2026-11-16
公司官网
tysonfoods.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。