Teledyne Technologies Incorporated TDY

$649.45 -1.67 (-0.26%) 美东时间 2026-11-12 12:23:52
总市值
$301.06亿
市盈率(TTM)
29.3
市净率
2.86
股息率
0.00%
52 周区间
483.02 – 697.67
今开 / 最高 / 最低
645.56 / 652.39 / 641.71

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康4/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Teledyne Technologies Incorporated

Teledyne Technologies Incorporated的强项是过往业绩（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 515.16，现价高于估值 26.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 12.2%，最新净资产收益率 8.5%。
  • 财务健康 资产负债率 31.2%，有息负债占净资产 25.1%，流动比率 1.64。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

691.30484.472026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Teledyne Technologies Incorporated的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 515.16，现价高于估值 26.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 26.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -26.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.65
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.86 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 26.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9.68亿；前 5 年增速 11.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$10.75亿$9.84亿
2027$11.94亿$10.01亿
2028$13.26亿$10.18亿
2029$14.73亿$10.36亿
2030$16.35亿$10.53亿
2031$17.88亿$10.55亿
2032$19.25亿$10.40亿
2033$20.39亿$10.08亿
2034$21.25亿$9.62亿
2035$21.78亿$9.03亿
终值$138.20亿

市盈率河流图

22 倍27 倍32 倍37 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Teledyne Technologies Incorporated？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：10.6020202021每股收益：10.0520212022每股收益：16.5320222023每股收益：18.4920232024每股收益：17.2120242025每股收益：18.8820252026E每股收益：25.532026E2027E每股收益：27.742027E2028E每股收益：29.522028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E25.537
2027E27.747
2028E29.523

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$704.33 一致目标价，较现价高 8.5%

现价 $649.45一致目标价
目标价区间 $465.00 – $830.00（浅色带），中位数 $745.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 4
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Teledyne Technologies Incorporated赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 12.2%，最新净资产收益率 8.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +9.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 12.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 12.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 9.7% vs 5 年 12.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.5%
  • 净利率同比提升 14.4% → 14.6%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：21.5亿2016净利润：1.9亿20162017营收：26亿2017净利润：2.3亿20172018营收：29亿2018净利润：3.3亿20182019营收：31.6亿2019净利润：4亿20192020营收：30.9亿2020净利润：4亿20202021营收：46.1亿2021净利润：4.5亿20212022营收：54.6亿2022净利润：7.9亿20222023营收：56.4亿2023净利润：8.9亿20232024营收：56.7亿2024净利润：8.2亿20242025营收：61.2亿2025净利润：8.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：9%2016ROE：12%20162017净利率：9%2017ROE：12%20172018净利率：12%2018ROE：15%20182019净利率：13%2019ROE：15%20192020净利率：13%2020ROE：12%20202021净利率：10%2021ROE：6%20212022净利率：14%2022ROE：10%20222023净利率：16%2023ROE：10%20232024净利率：14%2024ROE：9%20242025净利率：15%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：3.2亿2016自由现金流：2.3亿20162017经营现金流：3.7亿2017自由现金流：3.2亿20172018经营现金流：4.5亿2018自由现金流：3.6亿20182019经营现金流：4.8亿2019自由现金流：3.9亿20192020经营现金流：6.2亿2020自由现金流：5.5亿20202021经营现金流：8.2亿2021自由现金流：7.2亿20212022经营现金流：4.9亿2022自由现金流：3.9亿20222023经营现金流：8.4亿2023自由现金流：7.2亿20232024经营现金流：11.9亿2024自由现金流：11.1亿20242025经营现金流：11.9亿2025自由现金流：10.7亿2025

财务健康：Teledyne Technologies Incorporated的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 31.2%，有息负债占净资产 25.1%，流动比率 1.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 25.1%
  • 负债率较 5 年前下降 24.1% → 25.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 45.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.2%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：27.7亿2016总负债：12.2亿20162017总资产：38.5亿2017总负债：19亿20172018总资产：38.1亿2018总负债：15.8亿20182019总资产：45.8亿2019总负债：18.7亿20192020总资产：50.8亿2020总负债：18.6亿20202021总资产：144亿2021总负债：68.1亿20212022总资产：144亿2022总负债：61.8亿20222023总资产：145亿2023总负债：53亿20232024总资产：142亿2024总负债：46.5亿20242025总资产：153亿2025总负债：47.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：9860万2016有息负债：6.2亿20162017现金：7090万2017有息负债：10.7亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：7.5亿20182019现金：2亿2019有息负债：9.7亿20192020现金：6.7亿2020有息负债：7.8亿20202021现金：4.7亿2021有息负债：41亿20212022现金：6.4亿2022有息负债：39.2亿20222023现金：6.5亿2023有息负债：32.4亿20232024现金：6.5亿2024有息负债：27.9亿20242025现金：3.5亿2025有息负债：26.4亿2025

分红：Teledyne Technologies Incorporated给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Teledyne Technologies Incorporated

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1999-11-23
国家/地区
美国
员工人数
15,800 人
下次财报日
2027-01-20
公司官网
teledyne.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。