森萨塔科技 ST

Sensata Technologies Holding plc
$39.95 -0.36 (-0.91%) 美东时间 2026-11-12 11:48:31
总市值
$58.14亿
市盈率(TTM)
15.9
市净率
2.09
股息率
1.50%
52 周区间
28.16 – 53.89
今开 / 最高 / 最低
39.65 / 40.31 / 39.46

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康4/6分红1/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂森萨塔科技

森萨塔科技的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.29，现价低于估值 29.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -27.4%，最新净资产收益率 1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 104.9%，流动比率 2.57。
  • 分红 当前股息率 1.50%，最近一年派息率 228.6%。

近一年股价

53.5528.532026-012026-042026-072026-10
近一年 +24.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：森萨塔科技的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.29，现价低于估值 29.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 29.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 29.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.89
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 29.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.85亿；前 5 年增速 8.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.17亿$3.82亿
2027$4.52亿$3.79亿
2028$4.90亿$3.77亿
2029$5.31亿$3.74亿
2030$5.76亿$3.71亿
2031$6.18亿$3.64亿
2032$6.55亿$3.54亿
2033$6.87亿$3.40亿
2034$7.12亿$3.22亿
2035$7.30亿$3.03亿
终值$46.29亿

市盈率河流图

15 倍65 倍110 倍160 倍205 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看森萨塔科技？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：1.0420202021每股收益：2.2820212022每股收益：1.9920222023每股收益：-0.0320232024每股收益：0.8520242025每股收益：0.2120252026E每股收益：3.892026E2027E每股收益：4.072027E2028E每股收益：4.342028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.897
2027E4.077
2028E4.343

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$53.14 一致目标价，较现价高 33.0%

现价 $39.95一致目标价
目标价区间 $48.00 – $60.00（浅色带），中位数 $51.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 12
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 29 次机构评级。

过往业绩：森萨塔科技赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -27.4%，最新净资产收益率 1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -75.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -27.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -27.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -75.3% vs 5 年 -27.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.1%
  • 净利率同比提升 3.3% → 0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：31.8亿2016净利润：2.6亿20162017营收：33.1亿2017净利润：4.1亿20172018营收：35亿2018净利润：6亿20182019营收：34.2亿2019净利润：2.8亿20192020营收：30.3亿2020净利润：1.6亿20202021营收：38.1亿2021净利润：3.6亿20212022营收：40.8亿2022净利润：3.1亿20222023营收：40.7亿2023净利润：-391万20232024营收：39.4亿2024净利润：1.3亿20242025营收：37亿2025净利润：3130万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：8%2016ROE：14%20162017净利率：12%2017ROE：17%20172018净利率：17%2018ROE：23%20182019净利率：8%2019ROE：11%20192020净利率：5%2020ROE：6%20202021净利率：10%2021ROE：12%20212022净利率：8%2022ROE：10%20222023净利率：-0%2023ROE：-0%20232024净利率：3%2024ROE：4%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：5.2亿2016自由现金流：3.9亿20162017经营现金流：5.6亿2017自由现金流：4.1亿20172018经营现金流：6.2亿2018自由现金流：4.6亿20182019经营现金流：6.2亿2019自由现金流：4.6亿20192020经营现金流：5.6亿2020自由现金流：4.5亿20202021经营现金流：5.5亿2021自由现金流：4.1亿20212022经营现金流：4.6亿2022自由现金流：3.1亿20222023经营现金流：4.6亿2023自由现金流：2.7亿20232024经营现金流：5.5亿2024自由现金流：3.9亿20242025经营现金流：6.2亿2025自由现金流：4.9亿2025

财务健康：森萨塔科技的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 104.9%，流动比率 2.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 104.9%
  • 负债率较 5 年前下降 149.8% → 104.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：62.4亿2016总负债：43亿20162017总资产：66.4亿2017总负债：43亿20172018总资产：68亿2018总负债：41.9亿20182019总资产：68.3亿2019总负债：42.6亿20192020总资产：78.4亿2020总负债：51.4亿20202021总资产：86.1亿2021总负债：55.2亿20212022总资产：87.6亿2022总负债：56.5亿20222023总资产：76.8亿2023总负债：46.8亿20232024总资产：71.4亿2024总负债：42.5亿20242025总资产：67.5亿2025总负债：39.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：3.5亿2016有息负债：32.7亿20162017现金：7.5亿2017有息负债：32.7亿20172018现金：7.3亿2018有息负债：32.6亿20182019现金：7.7亿2019有息负债：33.1亿20192020现金：18.6亿2020有息负债：40.5亿20202021现金：17.1亿2021有息负债：43亿20212022现金：12.3亿2022有息负债：42.8亿20222023现金：5.1亿2023有息负债：34.4亿20232024现金：5.9亿2024有息负债：32.6亿20242025现金：5.7亿2025有息负债：29.2亿2025

分红：森萨塔科技给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.50%，最近一年派息率 228.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.50%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.50%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.50%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 228.6%，现金派息率 14.3%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.3320222023每股分红：0.4720232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.482025
派息率
-1000%0%2016201720182019202020212022派息率：17%20222023派息率：-1829%20232024派息率：56%20242025派息率：229%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.12季度派息
20262026-08-12$0.12季度派息
20262026-05-13$0.12季度派息
20262026-02-11$0.12季度派息
20252025-11-12$0.12季度派息
20252025-08-13$0.12季度派息
20252025-05-14$0.12季度派息
20252025-02-12$0.12季度派息
20242024-11-13$0.12季度派息
20242024-08-14$0.12季度派息
20242024-05-07$0.12季度派息
20242024-02-13$0.12季度派息

公司概况：森萨塔科技

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-03-11
国家/地区
美国
员工人数
16,700 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
sensata.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。