Extra Space Storage Inc EXR

Extra Space Storage Inc.
$158.91 -0.30 (-0.19%) 美东时间 2026-11-12 12:22:14
总市值
$331.68亿
市盈率(TTM)
32.0
市净率
2.47
股息率
4.08%
52 周区间
125.71 – 163.18
今开 / 最高 / 最低
159.96 / 160.09 / 158.15

雪花图

估值2/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康3/6分红5/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Extra Space Storage Inc

Extra Space Storage Inc的强项是分红（5/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 147.44，现价高于估值 7.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 7.3%。
  • 财务健康 资产负债率 51.1%，有息负债占净资产 111.5%，流动比率 1.28。
  • 分红 当前股息率 4.08%，最近一年派息率 141.2%。

近一年股价

161.04126.692026-012026-042026-072026-10
近一年 +18.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Extra Space Storage Inc的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 147.44，现价高于估值 7.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 7.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -7.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 32.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.77
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 7.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$16.94亿；前 5 年增速 5.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$17.88亿$16.38亿
2027$18.87亿$15.83亿
2028$19.92亿$15.30亿
2029$21.03亿$14.79亿
2030$22.19亿$14.29亿
2031$23.29亿$13.74亿
2032$24.30亿$13.12亿
2033$25.20亿$12.46亿
2034$25.99亿$11.77亿
2035$26.64亿$11.05亿
终值$169.01亿

市盈率河流图

20 倍29 倍37 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Extra Space Storage Inc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.2%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：3.7120202021每股收益：6.1920212022每股收益：6.4120222023每股收益：4.7420232024每股收益：4.0320242025每股收益：4.5920252026E每股收益：4.652026E2027E每股收益：4.912027E2028E每股收益：5.192028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.656
2027E4.917
2028E5.197

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$157.11 一致目标价，较现价低 1.1%

现价 $158.91一致目标价
目标价区间 $146.00 – $172.00（浅色带），中位数 $157.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 14
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：Extra Space Storage Inc赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 7.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 13.9% vs 5 年 4.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.3%
  • 净利率同比提升 25.6% → 28.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：10亿2016净利润：3.7亿20162017营收：11.2亿2017净利润：4.8亿20172018营收：12.1亿2018净利润：4.2亿20182019营收：13.2亿2019净利润：4.2亿20192020营收：13.8亿2020净利润：4.8亿20202021营收：16.1亿2021净利润：8.3亿20212022营收：19.7亿2022净利润：8.6亿20222023营收：26.2亿2023净利润：8亿20232024营收：33.4亿2024净利润：8.5亿20242025营收：33.8亿2025净利润：9.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：36%2016ROE：16%20162017净利率：43%2017ROE：20%20172018净利率：34%2018ROE：17%20182019净利率：32%2019ROE：17%20192020净利率：35%2020ROE：19%20202021净利率：51%2021ROE：27%20212022净利率：44%2022ROE：26%20222023净利率：31%2023ROE：6%20232024净利率：26%2024ROE：6%20242025净利率：29%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：5.4亿2016自由现金流：5.3亿20162017经营现金流：6亿2017自由现金流：5.9亿20172018经营现金流：6.8亿2018自由现金流：6.7亿20182019经营现金流：7.1亿2019自由现金流：7亿20192020经营现金流：7.7亿2020自由现金流：7.6亿20202021经营现金流：9.5亿2021自由现金流：9.5亿20212022经营现金流：12.4亿2022自由现金流：12.2亿20222023经营现金流：14亿2023自由现金流：13.9亿20232024经营现金流：18.9亿2024自由现金流：18.7亿20242025经营现金流：18.5亿2025自由现金流：18.3亿2025

财务健康：Extra Space Storage Inc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 51.1%，有息负债占净资产 111.5%，流动比率 1.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 111.5%
  • 负债率较 5 年前下降 235.9% → 111.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：70.9亿2016总负债：45亿20162017总资产：74.6亿2017总负债：47.3亿20172018总资产：78.5亿2018总负债：50.6亿20182019总资产：85.3亿2019总负债：56.1亿20192020总资产：94亿2020总负债：64.6亿20202021总资产：105亿2021总负债：66.9亿20212022总资产：122亿2022总负债：80.9亿20222023总资产：275亿2023总负债：120亿20232024总资产：288亿2024总负债：140亿20242025总资产：293亿2025总负债：149亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：4386万2016有息负债：43.1亿20162017现金：5568万2017有息负债：45.5亿20172018现金：5750万2018有息负债：48.1亿20182019现金：6575万2019有息负债：53.2亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：60.1亿20202021现金：7113万2021有息负债：61.9亿20212022现金：9287万2022有息负债：75.6亿20222023现金：9906万2023有息负债：113亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：130亿20242025现金：1.4亿2025有息负债：150亿2025

分红：Extra Space Storage Inc给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.08%，最近一年派息率 141.2%。

  • 派发现金分红 股息率 4.08%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.08%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.08%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 12.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 141.2%，现金派息率 73.9%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：2.9320162017每股分红：3.1220172018每股分红：3.3620182019每股分红：3.5620192020每股分红：3.6020202021每股分红：4.5020212022每股分红：6.0020222023每股分红：6.4820232024每股分红：6.4820242025每股分红：6.482025
派息率
0%100%2016派息率：101%20162017派息率：83%20172018派息率：108%20182019派息率：110%20192020派息率：97%20202021派息率：73%20212022派息率：94%20222023派息率：137%20232024派息率：161%20242025派息率：141%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$1.62季度派息
20262026-09-15$1.62季度派息
20262026-06-15$1.62季度派息
20262026-03-16$1.62季度派息
20252025-12-15$1.62季度派息
20252025-09-15$1.62季度派息
20252025-06-16$1.62季度派息
20252025-03-14$1.62季度派息
20242024-12-16$1.62季度派息
20242024-09-16$1.62季度派息
20242024-06-14$1.62季度派息
20242024-03-14$1.62季度派息

公司概况：Extra Space Storage Inc

所属行业
房地产 · 工业房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2004-08-16
国家/地区
美国
员工人数
8,393 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
extraspace.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。