Esab Corporation ESAB

ESAB Corporation
$83.43 -2.39 (-2.78%) 美东时间 2026-11-12 12:29:45
总市值
$51.87亿
市盈率(TTM)
33.1
市净率
2.39
股息率
0.53%
52 周区间
62.74 – 137.42
今开 / 最高 / 最低
85.46 / 86.40 / 83.28

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康2/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Esab Corporation

Esab Corporation的强项是估值（2/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 96.11，现价低于估值 13.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.3%，最新净资产收益率 10.5%。
  • 财务健康 资产负债率 53.6%，有息负债占净资产 66.2%，流动比率 1.90。
  • 分红 当前股息率 0.53%，最近一年派息率 10.2%。

近一年股价

134.8264.512026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Esab Corporation的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 96.11，现价低于估值 13.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 13.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 13.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.55
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.39 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 13.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.66亿；前 5 年增速 9.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.91亿$2.67亿
2027$3.18亿$2.67亿
2028$3.48亿$2.67亿
2029$3.81亿$2.68亿
2030$4.16亿$2.68亿
2031$4.49亿$2.65亿
2032$4.79亿$2.59亿
2033$5.04亿$2.49亿
2034$5.24亿$2.37亿
2035$5.37亿$2.23亿
终值$34.06亿

市盈率河流图

11 倍17 倍24 倍30 倍37 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Esab Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.3%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：2.6220202021每股收益：3.9220212022每股收益：3.7220222023每股收益：3.3620232024每股收益：4.3120242025每股收益：3.7220252026E每股收益：5.332026E2027E每股收益：6.162027E2028E每股收益：6.912028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.336
2027E6.168
2028E6.914

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$121.75 一致目标价，较现价高 45.9%

现价 $83.43一致目标价
目标价区间 $110.00 – $133.00（浅色带），中位数 $122.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Esab Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 7.3%，最新净资产收益率 10.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -13.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -13.7% vs 5 年 7.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.5%
  • 净利率同比提升 9.7% → 8.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2019营收：22.5亿2019净利润：1.7亿20192020营收：19.5亿2020净利润：1.6亿20202021营收：24.3亿2021净利润：2.4亿20212022营收：25.9亿2022净利润：2.2亿20222023营收：27.7亿2023净利润：2.1亿20232024营收：27.4亿2024净利润：2.6亿20242025营收：28.4亿2025净利润：2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2019净利率：8%2019ROE：7%20192020净利率：8%2020ROE：6%20202021净利率：10%2021ROE：10%20212022净利率：9%2022ROE：17%20222023净利率：7%2023ROE：13%20232024净利率：10%2024ROE：15%20242025净利率：8%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：2.1亿20192020经营现金流：3.1亿2020自由现金流：2.7亿20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：2.2亿20212022经营现金流：2.1亿2022自由现金流：1.7亿20222023经营现金流：3.3亿2023自由现金流：2.8亿20232024经营现金流：3.6亿2024自由现金流：3亿20242025经营现金流：2.6亿2025自由现金流：2.1亿2025

财务健康：Esab Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 53.6%，有息负债占净资产 66.2%，流动比率 1.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 66.2%
  • 负债率较 5 年前下降 3.9% → 66.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2019总资产：34.9亿2019总负债：8.1亿20192020总资产：33.9亿2020总负债：8.4亿20202021总资产：34.6亿2021总负债：9.6亿20212022总资产：37.5亿2022总负债：23.7亿20222023总资产：38.3亿2023总负债：21.8亿20232024总资产：40.3亿2024总负债：22.3亿20242025总资产：47.7亿2025总负债：25.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2019现金：1亿2019有息负债：7570万20192020现金：4921万2020有息负债：9704万20202021现金：4121万2021有息负债：1.1亿20212022现金：7202万2022有息负债：13.1亿20222023现金：1亿2023有息负债：11.2亿20232024现金：2.5亿2024有息负债：11.6亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：14.3亿2025

分红：Esab Corporation给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.53%，最近一年派息率 10.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.53%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.53%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.53%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 10.2%，现金派息率 11.1%
每股分红（按财年）
0.000.202019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.2320232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.382025
派息率
0%5%10%2019202020212022派息率：4%20222023派息率：7%20232024派息率：7%20242025派息率：10%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-02$0.12季度派息
20262026-07-02$0.12季度派息
20262026-04-02$0.10季度派息
20252025-12-31$0.10不定期派息
20252025-10-03$0.10季度派息
20252025-07-03$0.10季度派息
20252025-04-04$0.08季度派息
20242024-12-31$0.08季度派息
20242024-09-27$0.08季度派息
20242024-06-28$0.08季度派息
20242024-03-27$0.06季度派息
20232023-12-28$0.06季度派息

公司概况：Esab Corporation

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2022-03-29
国家/地区
美国
员工人数
10,300 人
下次财报日
2027-02-19
公司官网
esabcorporation.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。