Lamb Weston Holdings, Inc. LW

$55.70 -1.17 (-2.05%) 美东时间 2026-11-12 11:56:48
总市值
$76.75亿
市盈率(TTM)
30.1
市净率
4.21
股息率
2.73%
52 周区间
37.62 – 61.00
今开 / 最高 / 最低
57.09 / 57.16 / 55.33

雪花图

估值1/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康3/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Lamb Weston Holdings, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 38.74，现价高于估值 43.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -0.8%，最新净资产收益率 15.9%。
  • 财务健康 资产负债率 75.3%，有息负债占净资产 216.1%，流动比率 1.42。
  • 分红 当前股息率 2.73%，最近一年派息率 72.1%。

近一年股价

62.7638.482026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Lamb Weston Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 38.74，现价高于估值 43.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 43.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -43.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 30.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.66
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 43.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.13亿；前 5 年增速 11.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2.37亿$2.17亿
2028$2.64亿$2.21亿
2029$2.94亿$2.26亿
2030$3.27亿$2.30亿
2031$3.65亿$2.35亿
2032$3.99亿$2.36亿
2033$4.31亿$2.33亿
2034$4.57亿$2.26亿
2035$4.76亿$2.16亿
2036$4.88亿$2.02亿
终值$30.96亿

市盈率河流图

11 倍27 倍45 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Lamb Weston Holdings, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 24.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：2.1620212022每股收益：1.3820222023每股收益：6.9520232024每股收益：4.9820242025每股收益：2.5020252026每股收益：2.0820262027E每股收益：3.232027E2028E每股收益：3.532028E2029E每股收益：3.832029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E3.238
2028E3.538
2029E3.836

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$53.71 一致目标价，较现价低 3.6%

现价 $55.70一致目标价
目标价区间 $48.00 – $58.00（浅色带），中位数 $53.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 12
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Lamb Weston Holdings, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -0.8%，最新净资产收益率 15.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -16.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -0.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -0.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -16.8% vs 5 年 -0.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.9%
  • 净利率同比提升 5.5% → 4.4%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2017营收：31.7亿2017净利润：3.3亿20172018营收：34.2亿2018净利润：4.2亿20182019营收：37.6亿2019净利润：4.8亿20192020营收：37.9亿2020净利润：3.7亿20202021营收：36.7亿2021净利润：3.2亿20212022营收：41亿2022净利润：2亿20222023营收：53.5亿2023净利润：10.1亿20232024营收：64.7亿2024净利润：7.3亿20242025营收：64.5亿2025净利润：3.6亿20252026营收：66.1亿2026净利润：2.9亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10000%-5000%0%2017净利率：10%2017ROE：-51%20172018净利率：12%2018ROE：-124%20182019净利率：13%2019ROE：-10404%20192020净利率：10%2020ROE：152%20202021净利率：9%2021ROE：66%20212022净利率：5%2022ROE：56%20222023净利率：19%2023ROE：71%20232024净利率：11%2024ROE：41%20242025净利率：6%2025ROE：21%20252026净利率：4%2026ROE：16%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：4.5亿2017自由现金流：1.6亿20172018经营现金流：4.8亿2018自由现金流：1.7亿20182019经营现金流：6.8亿2019自由现金流：3.5亿20192020经营现金流：5.7亿2020自由现金流：4.1亿20202021经营现金流：5.5亿2021自由现金流：4.1亿20212022经营现金流：4.2亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：7.6亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：8亿2024自由现金流：-1.3亿20242025经营现金流：8.7亿2025自由现金流：2.3亿20252026经营现金流：9.4亿2026自由现金流：5.4亿2026

财务健康：Lamb Weston Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 75.3%，有息负债占净资产 216.1%，流动比率 1.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 216.1%
  • 负债率较 5 年前下降 575.6% → 216.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.3%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2017总资产：24.9亿2017总负债：31.3亿20172018总资产：27.5亿2018总负债：30.9亿20182019总资产：30.5亿2019总负债：30.5亿20192020总资产：46.6亿2020总负债：44.2亿20202021总资产：42.1亿2021总负债：37.3亿20212022总资产：41.4亿2022总负债：37.8亿20222023总资产：65.2亿2023总负债：51.1亿20232024总资产：73.7亿2024总负债：55.8亿20242025总资产：73.9亿2025总负债：56.5亿20252026总资产：73.8亿2026总负债：55.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2017现金：5710万2017有息负债：24.2亿20172018现金：5560万2018有息负债：23.9亿20182019现金：1220万2019有息负债：23.3亿20192020现金：13.6亿2020有息负债：35.7亿20202021现金：7.8亿2021有息负债：27.7亿20212022现金：5.3亿2022有息负债：27.5亿20222023现金：3亿2023有息负债：34.9亿20232024现金：7140万2024有息负债：38.5亿20242025现金：7070万2025有息负债：41.6亿20252026现金：6820万2026有息负债：39.4亿2026

分红：Lamb Weston Holdings, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.73%，最近一年派息率 72.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.73%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.73%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.73%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 72.1%，现金派息率 38.3%
每股分红（按财年）
0.000.501.001.502017每股分红：0.3820172018每股分红：0.7620182019每股分红：0.7820192020每股分红：0.8620202021每股分红：0.9320212022每股分红：0.9620222023每股分红：1.0520232024每股分红：1.2820242025每股分红：1.4620252026每股分红：1.502026
派息率
0%25%50%2017派息率：17%20172018派息率：27%20182019派息率：25%20192020派息率：35%20202021派息率：43%20212022派息率：70%20222023派息率：15%20232024派息率：26%20242025派息率：58%20252026派息率：72%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-06$0.38季度派息
20272026-08-07$0.38季度派息
20262026-05-08$0.38季度派息
20262026-01-30$0.38季度派息
20262025-10-31$0.37季度派息
20262025-08-01$0.37季度派息
20252025-05-02$0.37季度派息
20252025-01-31$0.37季度派息
20252024-11-01$0.36季度派息
20252024-08-02$0.36季度派息
20242024-05-02$0.36季度派息
20242024-02-01$0.36季度派息

公司概况：Lamb Weston Holdings, Inc.

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2016-11-10
国家/地区
美国
员工人数
10,000 人
下次财报日
2026-12-18
公司官网
lambweston.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。