康尼格拉 CAG

Conagra Brands, Inc.
$14.65 -0.18 (-1.21%) 美东时间 2026-11-12 12:30:28
总市值
$69.94亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.10
股息率
7.17%
52 周区间
12.53 – 20.32
今开 / 最高 / 最低
14.87 / 14.87 / 14.52

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红6/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂康尼格拉

康尼格拉的强项是分红（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.71，现价低于估值 53.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -2.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -30.1%。
  • 财务健康 资产负债率 63.2%，有息负债占净资产 114.3%，流动比率 0.90。
  • 分红 当前股息率 7.17%，最近一年派息率 -35.0%。

近一年股价

20.0212.582026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：康尼格拉的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.71，现价低于估值 53.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 53.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 53.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.10 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 53.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$13.03亿；前 5 年增速 -2.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$12.72亿$11.65亿
2028$12.43亿$10.42亿
2029$12.13亿$9.32亿
2030$11.85亿$8.33亿
2031$11.57亿$7.45亿
2032$11.41亿$6.73亿
2033$11.37亿$6.14亿
2034$11.43亿$5.65亿
2035$11.61亿$5.26亿
2036$11.90亿$4.93亿
终值$75.48亿

市盈率河流图

6 倍14 倍22 倍30 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看康尼格拉？

1/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -2.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -2.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -2.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -2.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.0%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.500.002.502021每股收益：2.6620212022每股收益：1.8420222023每股收益：1.4220232024每股收益：0.7220242025每股收益：2.4120252026每股收益：-4.0020262027E每股收益：1.462027E2028E每股收益：1.502028E2029E每股收益：1.582029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.468
2028E1.508
2029E1.583

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.75 一致目标价，较现价低 6.1%

现价 $14.65一致目标价
目标价区间 $12.00 – $16.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 5
  • 持有 15
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：康尼格拉赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -30.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -266.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -266.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -30.1%
  • 净利率同比提升 9.9% → -17.0%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：78.3亿2017净利润：6.4亿20172018营收：79.4亿2018净利润：8.1亿20182019营收：95.4亿2019净利润：6.8亿20192020营收：111亿2020净利润：8.4亿20202021营收：112亿2021净利润：13亿20212022营收：115亿2022净利润：8.9亿20222023营收：123亿2023净利润：6.8亿20232024营收：121亿2024净利润：3.5亿20242025营收：116亿2025净利润：11.5亿20252026营收：113亿2026净利润：-19.2亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2017净利率：8%2017ROE：16%20172018净利率：10%2018ROE：22%20182019净利率：7%2019ROE：9%20192020净利率：8%2020ROE：11%20202021净利率：12%2021ROE：15%20212022净利率：8%2022ROE：10%20222023净利率：6%2023ROE：8%20232024净利率：3%2024ROE：4%20242025净利率：10%2025ROE：13%20252026净利率：-17%2026ROE：-30%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2017经营现金流：11.8亿2017自由现金流：9.3亿20172018经营现金流：9.5亿2018自由现金流：7亿20182019经营现金流：11.3亿2019自由现金流：7.7亿20192020经营现金流：18.4亿2020自由现金流：14.7亿20202021经营现金流：14.7亿2021自由现金流：9.6亿20212022经营现金流：11.8亿2022自由现金流：7.1亿20222023经营现金流：10亿2023自由现金流：6.3亿20232024经营现金流：20.2亿2024自由现金流：16.3亿20242025经营现金流：16.9亿2025自由现金流：13亿20252026经营现金流：14亿2026自由现金流：9.8亿2026

财务健康：康尼格拉的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 63.2%，有息负债占净资产 114.3%，流动比率 0.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 114.3%
  • 负债率较 5 年前下降 107.5% → 114.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 63.2%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2017总资产：101亿2017总负债：60.2亿20172018总资产：104亿2018总负债：66.3亿20182019总资产：222亿2019总负债：148亿20192020总资产：223亿2020总负债：144亿20202021总资产：222亿2021总负债：136亿20212022总资产：224亿2022总负债：136亿20222023总资产：221亿2023总负债：132亿20232024总资产：209亿2024总负债：124亿20242025总资产：209亿2025总负债：120亿20252026总资产：173亿2026总负债：109亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2017现金：2.5亿2017有息负债：30亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：38.2亿20182019现金：2.4亿2019有息负债：107亿20192020现金：5.5亿2020有息负债：99.5亿20202021现金：7920万2021有息负债：91.9亿20212022现金：8330万2022有息负债：91.8亿20222023现金：9330万2023有息负债：94.2亿20232024现金：7770万2024有息负债：86.1亿20242025现金：6800万2025有息负债：80.7亿20252026现金：2.2亿2026有息负债：72.7亿2026

分红：康尼格拉给股东回报多少？

6/6

当前股息率 7.17%，最近一年派息率 -35.0%。

  • 派发现金分红 股息率 7.17%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.17%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.17%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -35.0%，现金派息率 68.3%
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.7920172018每股分红：0.8520182019每股分红：0.8520192020每股分红：0.8520202021每股分红：1.0420212022每股分红：1.2520222023每股分红：1.3220232024每股分红：1.4020242025每股分红：1.4020252026每股分红：1.402026
派息率
0%100%2017派息率：54%20172018派息率：43%20182019派息率：56%20192020派息率：49%20202021派息率：39%20212022派息率：68%20222023派息率：93%20232024派息率：194%20242025派息率：58%20252026派息率：-35%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-05$0.17季度派息
20272026-07-30$0.17季度派息
20262026-04-30$0.35季度派息
20262026-01-27$0.35季度派息
20262025-10-30$0.35季度派息
20262025-07-30$0.35季度派息
20252025-04-28$0.35季度派息
20252025-01-27$0.35季度派息
20252024-10-31$0.35季度派息
20252024-08-01$0.35季度派息
20242024-04-29$0.35季度派息
20242024-01-29$0.35季度派息

公司概况：康尼格拉

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
17,400 人
下次财报日
2026-12-18
公司官网
conagrabrands.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。