Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
$3.15 -0.07 (-2.17%) 美东时间 2026-11-12 12:07:09
- 总市值
- $3.14亿
- 市盈率(TTM)
- 31.0
- 市净率
- 0.86
- 股息率
- 1.83%
- 52 周区间
- 3.10 – 4.45
- 今开 / 最高 / 最低
- 3.20 / 3.21 / 3.12
该公司以 BRL 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 5.5565 BRL 折算为美元。
该股在美上市的是存托凭证（ADS），每股数据均按每份 ADS 计算。
雪花图
总分 5/30 · 基本面偏弱
一句话看懂Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola
Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola的强项是财务健康（2/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.31，现价高于估值 911.3%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。
- 财务健康 资产负债率 45.4%，有息负债占净资产 70.7%，流动比率 1.54。
- 分红 当前股息率 1.83%，最近一年派息率 -84.2%。
近一年股价
估值：Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.31，现价高于估值 911.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 911.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -911.3%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 31.0 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.86 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 911.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$202.82万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $207.89万 | $190.38万 |
| 2028 | $213.09万 | $178.69万 |
| 2029 | $218.41万 | $167.73万 |
| 2030 | $223.87万 | $157.44万 |
| 2031 | $229.47万 | $147.78万 |
| 2032 | $235.21万 | $138.71万 |
| 2033 | $241.09万 | $130.20万 |
| 2034 | $247.12万 | $122.21万 |
| 2035 | $253.29万 | $114.72万 |
| 2036 | $259.63万 | $107.68万 |
| 终值 | $1647.29万 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola？
0/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
- 高速增长（> 20%） 年化 —
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -167.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 -167.4% vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE -4.6%
- 净利率同比提升 15.7% → -10.1%
财务健康：Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 45.4%，有息负债占净资产 70.7%，流动比率 1.54。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 70.7%
- 负债率较 5 年前下降 39.5% → 70.7%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.8%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.4%
分红：Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola给股东回报多少？
2/6
当前股息率 1.83%，最近一年派息率 -84.2%。
- 派发现金分红 股息率 1.83%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.83%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.83%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 2.1%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -84.2%，现金派息率 249.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-10-23 | $0.06 | 年度派息 |
| 2026 | 2025-10-24 | $0.14 | 年度派息 |
| 2025 | 2024-10-24 | $0.26 | 年度派息 |
| 2024 | 2023-10-25 | $0.63 | 年度派息 |
| 2023 | 2022-10-28 | $0.60 | 半年度派息 |
| 2022 | 2022-04-14 | $0.40 | 半年度派息 |
| 2022 | 2021-10-28 | $0.47 | 年度派息 |
| 2021 | 2020-10-19 | $0.13 | 年度派息 |
| 2020 | 2019-10-17 | $0.22 | 年度派息 |
| 2019 | 2018-10-17 | $0.20 | 年度派息 |
| 2018 | 2017-10-12 | $0.08 | 年度派息 |
| 2017 | 2016-11-08 | $0.12 | 月度派息 |
公司概况：Brasilagro - Cia Bras Prop Agricola
- 所属行业
- 必需消费 · 农产品
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2012-05-15
- 国家/地区
- 巴西
- 员工人数
- 342 人
- 公司官网
- brasil-agro.com
同行公司
- 阿里科 ALCO $2.77亿
- Chs Inc Pfd Cl B Ser 4 CHSCL $2.96亿
- 叮咚买菜 DDL $3.98亿
- 优莎娜 USNA $2.40亿
- Village Farms国际 VFF $3.33亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。