Acuity Inc. AYI

Acuity Brands, Inc.
$333.92 +0.17 (+0.05%) 美东时间 2026-11-12 12:21:10
总市值
$99.96亿
市盈率(TTM)
18.8
市净率
3.36
股息率
0.24%
52 周区间
257.04 – 380.17
今开 / 最高 / 最低
332.58 / 337.80 / 318.66

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩5/6财务健康5/6分红4/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂Acuity Inc.

Acuity Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 434.76，现价低于估值 23.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 8.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.3%，最新净资产收益率 17.9%。
  • 财务健康 资产负债率 39.0%，有息负债占净资产 27.2%，流动比率 1.69。
  • 分红 当前股息率 0.24%，最近一年派息率 4.5%。

近一年股价

376.69257.792026-012026-042026-072026-10
近一年 -7.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Acuity Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 434.76，现价低于估值 23.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 23.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 23.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.25
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.36 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 23.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6.12亿；前 5 年增速 8.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$6.63亿$6.07亿
2028$7.19亿$6.03亿
2029$7.79亿$5.98亿
2030$8.44亿$5.94亿
2031$9.15亿$5.89亿
2032$9.81亿$5.78亿
2033$10.40亿$5.62亿
2034$10.90亿$5.39亿
2035$11.30亿$5.12亿
2036$11.59亿$4.81亿
终值$73.52亿

市盈率河流图

13 倍17 倍22 倍26 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Acuity Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 8.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002021每股收益：8.3720212022每股收益：11.0820222023每股收益：10.7620232024每股收益：13.4420242025每股收益：12.5320252026每股收益：17.0520262027E每股收益：21.362027E2028E每股收益：23.322028E2029E每股收益：25.072029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E21.365
2028E23.324
2029E25.071

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$375.25 一致目标价，较现价高 12.4%

现价 $333.92一致目标价
目标价区间 $348.00 – $415.00（浅色带），中位数 $369.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 18
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 33 次机构评级。

过往业绩：Acuity Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 15.3%，最新净资产收益率 17.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +36.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 36.1% vs 5 年 15.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 17.9%
  • 净利率同比提升 9.1% → 11.4%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2017营收：35.1亿2017净利润：3.2亿20172018营收：36.8亿2018净利润：3.5亿20182019营收：36.7亿2019净利润：3.3亿20192020营收：33.3亿2020净利润：2.5亿20202021营收：34.6亿2021净利润：3.1亿20212022营收：40.1亿2022净利润：3.8亿20222023营收：39.5亿2023净利润：3.5亿20232024营收：38.4亿2024净利润：4.2亿20242025营收：43.5亿2025净利润：4亿20252026营收：46.4亿2026净利润：5.3亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：9%2017ROE：19%20172018净利率：9%2018ROE：20%20182019净利率：9%2019ROE：17%20192020净利率：7%2020ROE：12%20202021净利率：9%2021ROE：15%20212022净利率：10%2022ROE：20%20222023净利率：9%2023ROE：17%20232024净利率：11%2024ROE：18%20242025净利率：9%2025ROE：15%20252026净利率：11%2026ROE：18%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：3.2亿2017自由现金流：2.5亿20172018经营现金流：3.5亿2018自由现金流：3.1亿20182019经营现金流：4.9亿2019自由现金流：4.4亿20192020经营现金流：5亿2020自由现金流：4.5亿20202021经营现金流：4.1亿2021自由现金流：3.6亿20212022经营现金流：3.2亿2022自由现金流：2.6亿20222023经营现金流：5.8亿2023自由现金流：5.1亿20232024经营现金流：6.2亿2024自由现金流：5.6亿20242025经营现金流：6亿2025自由现金流：5.3亿20252026经营现金流：8.3亿2026自由现金流：7.5亿2026

财务健康：Acuity Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 39.0%，有息负债占净资产 27.2%，流动比率 1.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 27.2%
  • 负债率较 5 年前下降 27.2% → 27.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 102.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：29亿2017总负债：12.3亿20172018总资产：29.9亿2018总负债：12.7亿20182019总资产：31.7亿2019总负债：12.5亿20192020总资产：34.9亿2020总负债：13.6亿20202021总资产：35.8亿2021总负债：15.3亿20212022总资产：34.8亿2022总负债：15.7亿20222023总资产：34.1亿2023总负债：13.9亿20232024总资产：38.1亿2024总负债：14.4亿20242025总资产：47.6亿2025总负债：20.3亿20252026总资产：48.7亿2026总负债：19亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2017现金：3.1亿2017有息负债：3.6亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：3.6亿20182019现金：4.6亿2019有息负债：3.6亿20192020现金：5.6亿2020有息负债：4.8亿20202021现金：4.9亿2021有息负债：5.6亿20212022现金：2.2亿2022有息负债：6亿20222023现金：4亿2023有息负债：5.9亿20232024现金：8.5亿2024有息负债：5.7亿20242025现金：4.2亿2025有息负债：10亿20252026现金：6.4亿2026有息负债：8.1亿2026

分红：Acuity Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.24%，最近一年派息率 4.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.24%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.24%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.24%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 4.5%，现金派息率 3.1%
每股分红（按财年）
0.000.502017每股分红：0.5220172018每股分红：0.5220182019每股分红：0.5220192020每股分红：0.5220202021每股分红：0.5220212022每股分红：0.5220222023每股分红：0.5220232024每股分红：0.5820242025每股分红：0.6620252026每股分红：0.772026
派息率
0%5%2017派息率：7%20172018派息率：6%20182019派息率：6%20192020派息率：8%20202021派息率：6%20212022派息率：5%20222023派息率：5%20232024派息率：4%20242025派息率：5%20252026派息率：5%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-16$0.20季度派息
20262026-07-17$0.20季度派息
20262026-04-17$0.20季度派息
20262026-02-02$0.20季度派息
20262025-10-17$0.17季度派息
20252025-07-18$0.17季度派息
20252025-04-17$0.17季度派息
20252025-02-03$0.17季度派息
20252024-10-18$0.15季度派息
20242024-07-18$0.15季度派息
20242024-04-16$0.15季度派息
20242024-02-02$0.15季度派息

公司概况：Acuity Inc.

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2001-12-03
国家/地区
美国
员工人数
13,900 人
下次财报日
2027-01-14
公司官网
acuityinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。