美国灰矿建材 USLM

United States Lime & Minerals, Inc.
$114.42 -2.01 (-1.73%) 美东时间 2026-11-12 12:23:40
总市值
$32.83亿
市盈率(TTM)
24.6
市净率
5.20
股息率
0.21%
52 周区间
96.27 – 141.44
今开 / 最高 / 最低
116.09 / 116.23 / 113.79

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康6/6分红4/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂美国灰矿建材

美国灰矿建材的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 76.21，现价高于估值 50.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 36.1%，最新净资产收益率 21.3%。
  • 财务健康 资产负债率 7.4%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 19.27。
  • 分红 当前股息率 0.21%，最近一年派息率 5.1%。

近一年股价

139.4697.492026-012026-042026-072026-10
近一年 -2.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：美国灰矿建材的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 76.21，现价高于估值 50.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 50.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -50.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.13
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.20 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 50.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8629.57万；前 5 年增速 11.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9625.68万$8814.72万
2027$1.07亿$9003.85万
2028$1.20亿$9197.03万
2029$1.34亿$9394.37万
2030$1.49亿$9595.93万
2031$1.64亿$9642.89万
2032$1.76亿$9530.37万
2033$1.87亿$9261.32万
2034$1.95亿$8846.48万
2035$2.00亿$8303.70万
终值$12.70亿

市盈率河流图

17 倍22 倍28 倍34 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看美国灰矿建材？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：1.0020202021每股收益：1.3120212022每股收益：1.6020222023每股收益：2.6120232024每股收益：3.7920242025每股收益：4.6720252026E每股收益：5.232026E2027E每股收益：6.022027E2028E每股收益：6.372028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.231
2027E6.021
2028E6.371

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$138.00 一致目标价，较现价高 20.6%

现价 $114.42一致目标价
目标价区间 $138.00 – $138.00（浅色带），中位数 $138.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：美国灰矿建材赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 36.1%，最新净资产收益率 21.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 36.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 36.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.2% vs 5 年 36.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.3%
  • 净利率同比提升 34.3% → 36.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.4亿2016净利润：1775万20162017营收：1.4亿2017净利润：2715万20172018营收：1.4亿2018净利润：1969万20182019营收：1.6亿2019净利润：2606万20192020营收：1.6亿2020净利润：2822万20202021营收：1.9亿2021净利润：3705万20212022营收：2.4亿2022净利润：4543万20222023营收：2.8亿2023净利润：7455万20232024营收：3.2亿2024净利润：1.1亿20242025营收：3.7亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：13%2016ROE：10%20162017净利率：19%2017ROE：13%20172018净利率：14%2018ROE：9%20182019净利率：16%2019ROE：12%20192020净利率：18%2020ROE：12%20202021净利率：20%2021ROE：13%20212022净利率：19%2022ROE：14%20222023净利率：26%2023ROE：19%20232024净利率：34%2024ROE：22%20242025净利率：36%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：3785万2016自由现金流：2018万20162017经营现金流：3428万2017自由现金流：1295万20172018经营现金流：3874万2018自由现金流：-1503万20182019经营现金流：4701万2019自由现金流：1991万20192020经营现金流：5858万2020自由现金流：4144万20202021经营现金流：5569万2021自由现金流：2578万20212022经营现金流：6436万2022自由现金流：3755万20222023经营现金流：9226万2023自由现金流：5801万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：9861万20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：美国灰矿建材的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 7.4%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 19.27。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 19.27
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 7.4%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：2.1亿2016总负债：3052万20162017总资产：2.3亿2017总负债：2319万20172018总资产：2.4亿2018总负债：2170万20182019总资产：2.5亿2019总负债：3139万20192020总资产：2.8亿2020总负债：3670万20202021总资产：3.2亿2021总负债：3799万20212022总资产：3.7亿2022总负债：4668万20222023总资产：4.4亿2023总负债：4750万20232024总资产：5.4亿2024总负债：4542万20242025总资产：6.8亿2025总负债：5028万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：7471万2016有息负债：020162017现金：8500万2017有息负债：020172018现金：6722万2018有息负债：020182019现金：5426万2019有息负债：316万20192020现金：8356万2020有息负债：222万20202021现金：1.1亿2021有息负债：321万20212022现金：1.3亿2022有息负债：554万20222023现金：1.9亿2023有息负债：550万20232024现金：2.8亿2024有息负债：504万20242025现金：3.7亿2025有息负债：401万2025

分红：美国灰矿建材给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.21%，最近一年派息率 5.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.21%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.21%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.21%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 13.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.1%，现金派息率 6.7%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.1020162017每股分红：0.1120172018每股分红：0.1120182019每股分红：1.1820192020每股分红：0.1320202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.1620222023每股分红：0.1620232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.242025
派息率
0%50%100%2016派息率：16%20162017派息率：11%20172018派息率：15%20182019派息率：127%20192020派息率：13%20202021派息率：10%20212022派息率：10%20222023派息率：6%20232024派息率：5%20242025派息率：5%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-20$0.06季度派息
20262026-08-21$0.06季度派息
20262026-05-22$0.06季度派息
20262026-02-20$0.06季度派息
20252025-11-21$0.06季度派息
20252025-08-22$0.06季度派息
20252025-05-23$0.06季度派息
20252025-02-21$0.06季度派息
20242024-11-22$0.05季度派息
20242024-08-23$0.05季度派息
20242024-05-23$0.05季度派息
20242024-02-22$0.05季度派息

公司概况：美国灰矿建材

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纳斯达克
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
346 人
下次财报日
2027-01-29
公司官网
uslm.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。