Karooooo Ltd. KARO

$63.16 -0.98 (-1.54%) 美东时间 2026-11-12 12:20:58
总市值
$19.51亿
市盈率(TTM)
30.6
市净率
9.76
股息率
2.38%
52 周区间
41.25 – 68.80
今开 / 最高 / 最低
63.35 / 64.25 / 62.66

该公司以 ZAR 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 16.5639 ZAR 折算为美元。

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康6/6分红2/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Karooooo Ltd.

Karooooo Ltd.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.26，现价高于估值 171.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 17.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 19.4%，最新净资产收益率 30.0%。
  • 财务健康 资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 34.9%，流动比率 1.06。
  • 分红 当前股息率 2.38%，最近一年派息率 64.4%。

近一年股价

68.7141.602026-012026-042026-072026-10
近一年 +44.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Karooooo Ltd.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.26，现价高于估值 171.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 171.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -171.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 30.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.73
  • 市净率低于 3 倍 市净率 9.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 171.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2030.57万；前 5 年增速 17.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2389.89万$2188.54万
2028$2812.79万$2358.81万
2029$3310.54万$2542.32万
2030$3896.36万$2740.11万
2031$4585.84万$2953.29万
2032$5257.97万$3100.86万
2033$5868.80万$3169.50万
2034$6372.25万$3151.46万
2035$6725.21万$3045.81万
2036$6893.34万$2858.93万
终值$4.37亿

市盈率河流图

20 倍26 倍33 倍39 倍45 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Karooooo Ltd.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 17.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 35.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：0.8020212022每股收益：0.9020222023每股收益：1.1620232024每股收益：1.4720242025每股收益：1.8020252026每股收益：1.9420262027E每股收益：2.292027E2028E每股收益：2.752028E2029E每股收益：3.342029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.294
2028E2.754
2029E3.342

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$73.00 一致目标价，较现价高 15.6%

现价 $63.16一致目标价
目标价区间 $70.00 – $75.00（浅色带），中位数 $74.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Karooooo Ltd.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 19.4%，最新净资产收益率 30.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 19.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 19.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.9% vs 5 年 19.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 30.0%
  • 净利率同比提升 20.2% → 18.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2019营收：1亿2019净利润：1430万20192020营收：1.2亿2020净利润：1750万20202021营收：1.4亿2021净利润：1921万20212022营收：1.7亿2022净利润：2716万20222023营收：2.1亿2023净利润：3605万20232024营收：2.5亿2024净利润：4457万20242025营收：2.8亿2025净利润：5560万20252026营收：3.3亿2026净利润：6001万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2019净利率：14%2019ROE：38%20192020净利率：15%2020ROE：34%20202021净利率：14%2021ROE：38%20212022净利率：16%2022ROE：21%20222023净利率：17%2023ROE：23%20232024净利率：18%2024ROE：25%20242025净利率：20%2025ROE：29%20252026净利率：18%2026ROE：30%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2019经营现金流：2959万2019自由现金流：315万20192020经营现金流：5744万2020自由现金流：3267万20202021经营现金流：5089万2021自由现金流：2495万20212022经营现金流：5751万2022自由现金流：2340万20222023经营现金流：7404万2023自由现金流：3595万20232024经营现金流：5873万2024自由现金流：484万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：5608万20252026经营现金流：1.1亿2026自由现金流：02026

财务健康：Karooooo Ltd.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 34.9%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 34.9%
  • 负债率较 5 年前下降 119.9% → 34.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 156.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2019总资产：9231万2019总负债：4174万20192020总资产：1.1亿2020总负债：3667万20202021总资产：1.7亿2021总负债：9660万20212022总资产：1.8亿2022总负债：5432万20222023总资产：2.2亿2023总负债：6342万20232024总资产：2.6亿2024总负债：7816万20242025总资产：3.1亿2025总负债：1.1亿20252026总资产：3.5亿2026总负债：1.5亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2019现金：313万2019有息负债：2150万20192020现金：867万2020有息负债：771万20202021现金：621万2021有息负债：6067万20212022现金：4342万2022有息负债：1277万20222023现金：5780万2023有息负债：1082万20232024现金：2753万2024有息负债：1593万20242025现金：6319万2025有息负债：4392万20252026现金：7028万2026有息负债：6969万2026

分红：Karooooo Ltd.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.38%，最近一年派息率 64.4%。

  • 派发现金分红 股息率 2.38%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.38%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.38%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.4%，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.8520242025每股分红：1.0820252026每股分红：1.252026
派息率
0%25%50%20192020202120222023派息率：52%20232024派息率：58%20242025派息率：60%20252026派息率：64%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-07-17$1.50年度派息
20262025-08-15$1.25年度派息
20252024-08-08$1.08年度派息
20242023-06-22$0.85年度派息
20232022-09-01$0.60年度派息

公司概况：Karooooo Ltd.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-04-01
国家/地区
新加坡
员工人数
7,395 人
下次财报日
2027-01-19
公司官网
karooooo.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 23:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。