Invitation Homes Inc. INVH

$26.80 -0.09 (-0.32%) 美东时间 2026-11-12 12:15:44
总市值
$154.97亿
市盈率(TTM)
22.7
市净率
1.63
股息率
4.48%
52 周区间
24.25 – 30.89
今开 / 最高 / 最低
26.97 / 27.05 / 26.61

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康3/6分红5/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Invitation Homes Inc.

Invitation Homes Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.51，现价高于估值 62.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 22.4%，最新净资产收益率 6.2%。
  • 财务健康 资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 87.9%，流动比率 1.52。
  • 分红 当前股息率 4.48%，最近一年派息率 121.9%。

近一年股价

30.5924.392026-012026-042026-072026-10
近一年 -5.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Invitation Homes Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.51，现价高于估值 62.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 62.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -62.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.63 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 62.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9.04亿；前 5 年增速 -4.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$8.68亿$7.95亿
2027$8.33亿$6.99亿
2028$8.00亿$6.14亿
2029$7.68亿$5.40亿
2030$7.37亿$4.75亿
2031$7.17亿$4.23亿
2032$7.07亿$3.82亿
2033$7.06亿$3.49亿
2034$7.15亿$3.24亿
2035$7.32亿$3.04亿
终值$46.48亿

市盈率河流图

30 倍50 倍75 倍95 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Invitation Homes Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.2%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.3520202021每股收益：0.4520212022每股收益：0.6320222023每股收益：0.8520232024每股收益：0.7420242025每股收益：0.9620252026E每股收益：1.022026E2027E每股收益：0.732027E2028E每股收益：0.802028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.026
2027E0.736
2028E0.806

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$31.50 一致目标价，较现价高 17.6%

现价 $26.80一致目标价
目标价区间 $27.00 – $35.00（浅色带），中位数 $32.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 19
  • 持有 14
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 34 次机构评级。

过往业绩：Invitation Homes Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 22.4%，最新净资产收益率 6.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +29.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 22.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 22.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 29.7% vs 5 年 22.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.2%
  • 净利率同比提升 17.3% → 21.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：9.2亿2016净利润：-7824万20162017营收：10.5亿2017净利润：-1.1亿20172018营收：17.2亿2018净利润：-493万20182019营收：17.6亿2019净利润：1.5亿20192020营收：18.2亿2020净利润：2亿20202021营收：20亿2021净利润：2.6亿20212022营收：22.4亿2022净利润：3.8亿20222023营收：24.3亿2023净利润：5.2亿20232024营收：26.2亿2024净利润：4.5亿20242025营收：27.3亿2025净利润：5.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-8%2016ROE：-4%20162017净利率：-10%2017ROE：-1%20172018净利率：-0%2018ROE：-0%20182019净利率：8%2019ROE：2%20192020净利率：11%2020ROE：2%20202021净利率：13%2021ROE：3%20212022净利率：17%2022ROE：4%20222023净利率：21%2023ROE：5%20232024净利率：17%2024ROE：5%20242025净利率：22%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：2.5亿2016自由现金流：2亿20162017经营现金流：2.6亿2017自由现金流：2亿20172018经营现金流：5.6亿2018自由现金流：4.2亿20182019经营现金流：6.6亿2019自由现金流：5亿20192020经营现金流：7亿2020自由现金流：5.2亿20202021经营现金流：9.1亿2021自由现金流：7.4亿20212022经营现金流：10.2亿2022自由现金流：8.2亿20222023经营现金流：11.1亿2023自由现金流：8.9亿20232024经营现金流：10.8亿2024自由现金流：8.6亿20242025经营现金流：12.1亿2025自由现金流：9.6亿2025

财务健康：Invitation Homes Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 87.9%，流动比率 1.52。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.52
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 87.9%
  • 负债率较 5 年前下降 94.4% → 87.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：97.3亿2016总负债：77.7亿20162017总资产：187亿2017总负债：100亿20172018总资产：181亿2018总负债：96.9亿20182019总资产：174亿2019总负债：91.3亿20192020总资产：175亿2020总负债：89.5亿20202021总资产：185亿2021总负债：87亿20212022总资产：185亿2022总负债：82.1亿20222023总资产：192亿2023总负债：90.3亿20232024总资产：187亿2024总负债：89.1亿20242025总资产：187亿2025总负债：91.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：2亿2016有息负债：75.7亿20162017现金：1.8亿2017有息负债：96.5亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：125亿20182019现金：9226万2019有息负债：106亿20192020现金：2.1亿2020有息负债：80.3亿20202021现金：6.1亿2021有息负债：80亿20212022现金：2.6亿2022有息负债：77.7亿20222023现金：7亿2023有息负债：85.5亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：82亿20242025现金：1.3亿2025有息负债：83.8亿2025

分红：Invitation Homes Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.48%，最近一年派息率 121.9%。

  • 派发现金分红 股息率 4.48%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.48%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.48%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 121.9%，现金派息率 70.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.2220172018每股分红：0.4420182019每股分红：0.5220192020每股分红：0.6020202021每股分红：0.6820212022每股分红：0.8820222023每股分红：1.3220232024每股分红：1.1320242025每股分红：1.172025
派息率
-4000%-2000%0%20162017派息率：-85%20172018派息率：-4000%20182019派息率：193%20192020派息率：171%20202021派息率：151%20212022派息率：140%20222023派息率：155%20232024派息率：153%20242025派息率：122%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-24$0.30季度派息
20262026-06-25$0.30季度派息
20262026-03-26$0.30季度派息
20252025-12-23$0.30季度派息
20252025-09-25$0.29季度派息
20252025-06-26$0.29季度派息
20252025-03-27$0.29季度派息
20242024-12-26$0.29季度派息
20242024-09-26$0.28季度派息
20242024-06-27$0.28季度派息
20242024-03-27$0.28季度派息
20232023-12-26$0.28季度派息

公司概况：Invitation Homes Inc.

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-02-01
国家/地区
美国
员工人数
1,725 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
invitationhomes.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。