Hayward Holdings, Inc. HAYW

$16.73 -0.04 (-0.24%) 美东时间 2026-11-12 12:08:58
总市值
$34.86亿
市盈率(TTM)
20.5
市净率
2.19
股息率
0.00%
52 周区间
11.24 – 17.42
今开 / 最高 / 最低
16.82 / 16.99 / 16.59

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Hayward Holdings, Inc.

Hayward Holdings, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.89，现价低于估值 26.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 139.7%，最新净资产收益率 9.5%。
  • 财务健康 资产负债率 49.4%，有息负债占净资产 0.8%，流动比率 2.94。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

17.3111.352026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hayward Holdings, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.89，现价低于估值 26.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 26.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 26.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.79
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 26.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.89亿；前 5 年增速 11.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.11亿$1.93亿
2027$2.35亿$1.97亿
2028$2.62亿$2.01亿
2029$2.92亿$2.05亿
2030$3.25亿$2.10亿
2031$3.57亿$2.10亿
2032$3.85亿$2.08亿
2033$4.08亿$2.02亿
2034$4.26亿$1.93亿
2035$4.37亿$1.81亿
终值$27.71亿

市盈率河流图

15 倍720 倍1430 倍2135 倍2840 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hayward Holdings, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.5%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.0120202021每股收益：0.4920212022每股收益：0.7820222023每股收益：0.3720232024每股收益：0.5420242025每股收益：0.6820252026E每股收益：0.882026E2027E每股收益：0.952027E2028E每股收益：1.052028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.886
2027E0.956
2028E1.054

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$16.00 一致目标价，较现价低 4.4%

现价 $16.73一致目标价
目标价区间 $16.00 – $16.00（浅色带），中位数 $16.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Hayward Holdings, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 139.7%，最新净资产收益率 9.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +25.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 139.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 139.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 25.9% vs 5 年 139.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.5%
  • 净利率同比提升 11.3% → 13.5%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2019营收：7.3亿2019净利润：852万20192020营收：8.8亿2020净利润：4330万20202021营收：14亿2021净利润：2亿20212022营收：13.1亿2022净利润：1.8亿20222023营收：9.9亿2023净利润：8069万20232024营收：10.5亿2024净利润：1.2亿20242025营收：11.2亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2019净利率：1%2019ROE：5%20192020净利率：5%2020ROE：5%20202021净利率：15%2021ROE：15%20212022净利率：14%2022ROE：15%20222023净利率：8%2023ROE：6%20232024净利率：11%2024ROE：8%20242025净利率：14%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2019经营现金流：9396万2019自由现金流：6728万20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：1.9亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：8632万20222023经营现金流：1.8亿2023自由现金流：1.5亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：2.6亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：Hayward Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 49.4%，有息负债占净资产 0.8%，流动比率 2.94。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.94
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2019总资产：26亿2019总负债：24.4亿20192020总资产：26.1亿2020总负债：18亿20202021总资产：29.8亿2021总负债：16.1亿20212022总资产：28.8亿2022总负债：16.5亿20222023总资产：29.5亿2023总负债：16.3亿20232024总资产：29.9亿2024总负债：15.7亿20242025总资产：31.5亿2025总负债：15.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2019现金：4720万2019有息负债：11.5亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：13亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：9.9亿20212022现金：5618万2022有息负债：11.1亿20222023现金：1.8亿2023有息负债：11.6亿20232024现金：2亿2024有息负债：9.8亿20242025现金：3.3亿2025有息负债：1326万2025

分红：Hayward Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Hayward Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-03-12
国家/地区
美国
员工人数
1,960 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。