布雷迪 BRC

Brady Corporation
$81.82 -0.58 (-0.70%) 美东时间 2026-11-12 11:50:34
总市值
$38.37亿
市盈率(TTM)
18.7
市净率
2.83
股息率
1.20%
52 周区间
70.57 – 99.29
今开 / 最高 / 最低
82.95 / 83.32 / 81.06

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康6/6分红4/6

总分 21/30 · 基本面良好

一句话看懂布雷迪

布雷迪的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 126.38，现价低于估值 35.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 11.7%，最新净资产收益率 15.1%。
  • 财务健康 资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 6.2%，流动比率 1.94。
  • 分红 当前股息率 1.20%，最近一年派息率 22.8%。

近一年股价

98.2470.962026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：布雷迪的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 126.38，现价低于估值 35.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 35.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 35.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.10
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.83 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 35.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.74亿；前 5 年增速 17.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2.03亿$1.86亿
2028$2.38亿$2.00亿
2029$2.78亿$2.14亿
2030$3.26亿$2.29亿
2031$3.81亿$2.45亿
2032$4.35亿$2.57亿
2033$4.84亿$2.61亿
2034$5.24亿$2.59亿
2035$5.52亿$2.50亿
2036$5.66亿$2.35亿
终值$35.91亿

市盈率河流图

16 倍19 倍21 倍24 倍26 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看布雷迪？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：2.4720212022每股收益：2.9020222023每股收益：3.5120232024每股收益：4.0520242025每股收益：3.9220252026每股收益：4.2920262027E每股收益：6.552027E2028E每股收益：7.212028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E6.551
2028E7.212

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：布雷迪赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 11.7%，最新净资产收益率 15.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +9.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 11.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 11.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 9.4% vs 5 年 11.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.1%
  • 净利率同比提升 12.5% → 12.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：11.1亿2017净利润：9565万20172018营收：11.7亿2018净利润：9106万20182019营收：11.6亿2019净利润：1.3亿20192020营收：10.8亿2020净利润：1.1亿20202021营收：11.4亿2021净利润：1.3亿20212022营收：13亿2022净利润：1.5亿20222023营收：13.3亿2023净利润：1.7亿20232024营收：13.4亿2024净利润：2亿20242025营收：15.1亿2025净利润：1.9亿20252026营收：16.6亿2026净利润：2.1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：9%2017ROE：14%20172018净利率：8%2018ROE：12%20182019净利率：11%2019ROE：15%20192020净利率：10%2020ROE：13%20202021净利率：11%2021ROE：13%20212022净利率：12%2022ROE：16%20222023净利率：13%2023ROE：18%20232024净利率：15%2024ROE：18%20242025净利率：13%2025ROE：16%20252026净利率：12%2026ROE：15%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：1.2亿20182019经营现金流：1.6亿2019自由现金流：1.3亿20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：2.1亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：7531万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：1.9亿20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.5亿20252026经营现金流：2.4亿2026自由现金流：1.9亿2026

财务健康：布雷迪的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 6.2%，流动比率 1.94。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.94
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 6.2%
  • 负债率较 5 年前下降 8.7% → 6.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 292.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2017总资产：10.5亿2017总负债：3.5亿20172018总资产：10.6亿2018总负债：3亿20182019总资产：11.6亿2019总负债：3.1亿20192020总资产：11.4亿2020总负债：2.8亿20202021总资产：13.8亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：13.7亿2022总负债：4.6亿20222023总资产：13.9亿2023总负债：4亿20232024总资产：15.2亿2024总负债：4.5亿20242025总资产：17.3亿2025总负债：5.4亿20252026总资产：18.5亿2026总负债：4.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：1.3亿2017有息负债：1.1亿20172018现金：1.8亿2018有息负债：5262万20182019现金：2.8亿2019有息负债：5017万20192020现金：2.2亿2020有息负债：4729万20202021现金：1.5亿2021有息负债：8401万20212022现金：1.1亿2022有息负债：1.3亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：8066万20232024现金：2.5亿2024有息负债：1.3亿20242025现金：1.7亿2025有息负债：1.6亿20252026现金：1.9亿2026有息负债：8359万2026

分红：布雷迪给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.20%，最近一年派息率 22.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.20%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.20%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.20%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.8%，现金派息率 23.9%
每股分红（按财年）
0.000.502017每股分红：0.8220172018每股分红：0.8320182019每股分红：0.8520192020每股分红：0.8720202021每股分红：0.8820212022每股分红：0.9020222023每股分红：0.9220232024每股分红：0.9420242025每股分红：0.9620252026每股分红：0.982026
派息率
0%20%40%2017派息率：45%20172018派息率：48%20182019派息率：35%20192020派息率：41%20202021派息率：36%20212022派息率：31%20222023派息率：26%20232024派息率：23%20242025派息率：24%20252026派息率：23%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-09$0.25季度派息
20262026-07-10$0.24季度派息
20262026-04-09$0.24季度派息
20262026-01-09$0.24季度派息
20262025-10-10$0.24季度派息
20252025-07-10$0.24季度派息
20252025-04-09$0.24季度派息
20252025-01-10$0.24季度派息
20252024-10-10$0.24季度派息
20242024-07-10$0.23季度派息
20242024-04-08$0.23季度派息
20242024-01-09$0.23季度派息

公司概况：布雷迪

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1986-10-31
国家/地区
美国
员工人数
6,325 人
下次财报日
2026-11-16
公司官网
bradyid.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 16:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。