美国达尔令国际 DAR

Darling Ingredients Inc.
$54.82 +0.64 (+1.18%) 美东时间 2026-11-12 11:52:02
总市值
$86.51亿
市盈率(TTM)
10.2
市净率
1.83
股息率
0.00%
52 周区间
31.81 – 69.98
今开 / 最高 / 最低
54.54 / 54.90 / 53.84

雪花图

估值6/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂美国达尔令国际

美国达尔令国际的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 129.17，现价低于估值 57.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 123.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -20.0%，最新净资产收益率 1.3%。
  • 财务健康 资产负债率 53.3%，有息负债占净资产 87.9%，流动比率 1.50。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

68.3431.922026-012026-042026-072026-10
近一年 +66.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：美国达尔令国际的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 129.17，现价低于估值 57.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 57.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 57.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.08
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.83 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 57.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.09亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$6.11亿$5.60亿
2028$7.34亿$6.15亿
2029$8.80亿$6.76亿
2030$10.56亿$7.43亿
2031$12.68亿$8.16亿
2032$14.77亿$8.71亿
2033$16.69亿$9.01亿
2034$18.27亿$9.04亿
2035$19.37亿$8.77亿
2036$19.85亿$8.23亿
终值$125.97亿

市盈率河流图

9 倍45 倍80 倍120 倍155 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看美国达尔令国际？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 123.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 123.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 123.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 123.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002019每股收益：1.8620192021每股收益：1.7820212022每股收益：4.4920222023每股收益：3.9920232024每股收益：1.7320242026每股收益：0.3920262027E每股收益：6.772027E2028E每股收益：6.362028E2029E每股收益：5.082029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E6.776
2028E6.366
2029E5.082

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$79.00 一致目标价，较现价高 44.1%

现价 $54.82一致目标价
目标价区间 $65.00 – $88.00（浅色带），中位数 $81.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 22
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 26 次机构评级。

过往业绩：美国达尔令国际赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -20.0%，最新净资产收益率 1.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -77.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -20.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -20.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -77.5% vs 5 年 -20.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.3%
  • 净利率同比提升 4.9% → 1.0%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2015营收：33.9亿2015净利润：7853万20152016营收：34亿2016净利润：1亿20162017营收：36.6亿2017净利润：1.3亿20172018营收：33.9亿2018净利润：1亿20182019营收：33.6亿2019净利润：3.1亿20192021营收：35.7亿2021净利润：3亿20212022营收：65.3亿2022净利润：7.4亿20222023营收：67.9亿2023净利润：6.5亿20232024营收：57.2亿2024净利润：2.8亿20242026营收：61.4亿2026净利润：6280万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2015净利率：2%2015ROE：4%20152016净利率：3%2016ROE：5%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：3%2018ROE：4%20182019净利率：9%2019ROE：12%20192021净利率：8%2021ROE：10%20212022净利率：11%2022ROE：19%20222023净利率：10%2023ROE：14%20232024净利率：5%2024ROE：6%20242026净利率：1%2026ROE：1%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2015经营现金流：4.2亿2015自由现金流：1.9亿20152016经营现金流：3.9亿2016自由现金流：1.5亿20162017经营现金流：4.1亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：4亿2018自由现金流：7284万20182019经营现金流：3.6亿2019自由现金流：-53万20192021经营现金流：6.2亿2021自由现金流：3.4亿20212022经营现金流：8.1亿2022自由现金流：4.2亿20222023经营现金流：9亿2023自由现金流：3.4亿20232024经营现金流：8.4亿2024自由现金流：5.1亿20242026经营现金流：10.6亿2026自由现金流：6.8亿2026

财务健康：美国达尔令国际的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 53.3%，有息负债占净资产 87.9%，流动比率 1.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 87.9%
  • 负债率较 5 年前下降 69.3% → 87.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.3%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2015总资产：47.6亿2015总负债：27.9亿20152016总资产：47亿2016总负债：26.2亿20162017总资产：49.6亿2017总负债：26.3亿20172018总资产：48.9亿2018总负债：25.5亿20182019总资产：53.5亿2019总负债：27亿20192021总资产：56.1亿2021总负债：26.6亿20212022总资产：92亿2022总负债：53.1亿20222023总资产：111亿2023总负债：63.7亿20232024总资产：101亿2024总负债：56.1亿20242026总资产：103亿2026总负债：54.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2015现金：1.6亿2015有息负债：19.3亿20152016现金：1.1亿2016有息负债：17.5亿20162017现金：1.1亿2017有息负债：17.1亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：16.7亿20182019现金：7294万2019有息负债：17.8亿20192021现金：8162万2021有息负债：16.6亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：35.8亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：46.4亿20232024现金：7597万2024有息负债：42.6亿20242026现金：8867万2026有息负债：41.6亿2026

分红：美国达尔令国际给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：美国达尔令国际

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1994-09-09
国家/地区
美国
员工人数
15,000 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
darlingii.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 18:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。