AerCap飞机租赁 AER

AerCap Holdings N.V.
$177.50 +0.49 (+0.28%) 美东时间 2026-11-12 12:30:36
总市值
$274.11亿
市盈率(TTM)
8.8
市净率
1.50
股息率
1.05%
52 周区间
129.85 – 178.47
今开 / 最高 / 最低
176.29 / 178.50 / 175.88

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康1/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂AerCap飞机租赁

AerCap飞机租赁的强项是估值（3/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.5%。
  • 财务健康 资产负债率 74.4%，有息负债占净资产 237.8%，流动比率 0.61。
  • 分红 当前股息率 1.05%，最近一年派息率 5.1%。

近一年股价

177.01130.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +35.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：AerCap飞机租赁的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.80
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.5%

市盈率河流图

4.5 倍6.5 倍8.5 倍11 倍13 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看AerCap飞机租赁？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.2%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：-2.3320202021每股收益：6.7120212022每股收益：-3.0220222023每股收益：13.7820232024每股收益：10.7920242025每股收益：21.3020252026E每股收益：21.632026E2027E每股收益：18.962027E2028E每股收益：20.152028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E21.636
2027E18.965
2028E20.152

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$180.40 一致目标价，较现价高 1.6%

现价 $177.50一致目标价
目标价区间 $175.00 – $190.00（浅色带），中位数 $180.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 24
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：AerCap飞机租赁赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +97.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 97.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.5%
  • 净利率同比提升 26.2% → 45.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：50.4亿2016净利润：10.5亿20162017营收：50.4亿2017净利润：10.8亿20172018营收：48亿2018净利润：10.2亿20182019营收：49.4亿2019净利润：11.5亿20192020营收：44.9亿2020净利润：-3亿20202021营收：45.9亿2021净利润：10亿20212022营收：70.1亿2022净利润：-7.3亿20222023营收：75.8亿2023净利润：31.4亿20232024营收：80亿2024净利润：21亿20242025营收：81.9亿2025净利润：37.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：21%2016ROE：12%20162017净利率：21%2017ROE：13%20172018净利率：21%2018ROE：12%20182019净利率：23%2019ROE：12%20192020净利率：-7%2020ROE：-3%20202021净利率：22%2021ROE：6%20212022净利率：-10%2022ROE：-5%20222023净利率：41%2023ROE：19%20232024净利率：26%2024ROE：12%20242025净利率：46%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
050亿2016经营现金流：33.8亿2016自由现金流：-4.6亿20162017经营现金流：31.4亿2017自由现金流：-20.9亿20172018经营现金流：28.4亿2018自由现金流：-31.1亿20182019经营现金流：31.1亿2019自由现金流：-16.2亿20192020经营现金流：21.3亿2020自由现金流：9.5亿20202021经营现金流：36.9亿2021自由现金流：19亿20212022经营现金流：51.7亿2022自由现金流：13亿20222023经营现金流：52.6亿2023自由现金流：-9.7亿20232024经营现金流：54.4亿2024自由现金流：-11.8亿20242025经营现金流：53.9亿2025自由现金流：-6.8亿2025

财务健康：AerCap飞机租赁的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 74.4%，有息负债占净资产 237.8%，流动比率 0.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 237.8%
  • 负债率较 5 年前下降 325.4% → 237.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 74.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0250亿500亿2016总资产：416亿2016总负债：330亿20162017总资产：420亿2017总负债：334亿20172018总资产：432亿2018总负债：343亿20182019总资产：437亿2019总负债：344亿20192020总资产：420亿2020总负债：331亿20202021总资产：746亿2021总负债：579亿20212022总资产：697亿2022总负债：535亿20222023总资产：713亿2023总负债：547亿20232024总资产：714亿2024总负债：543亿20242025总资产：717亿2025总负债：533亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿400亿2016现金：20.4亿2016有息负债：277亿20162017现金：16.6亿2017有息负债：284亿20172018现金：12亿2018有息负债：295亿20182019现金：11.2亿2019有息负债：305亿20192020现金：12.5亿2020有息负债：288亿20202021现金：17.3亿2021有息负债：506亿20212022现金：16亿2022有息负债：467亿20222023现金：16.3亿2023有息负债：466亿20232024现金：12.1亿2024有息负债：454亿20242025现金：14.8亿2025有息负债：436亿2025

分红：AerCap飞机租赁给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.05%，最近一年派息率 5.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.05%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.05%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.05%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.1%，现金派息率 -24.5%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.7520242025每股分红：1.082025
派息率
0%3%5%201620172018201920202021202220232024派息率：7%20242025派息率：5%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-10$0.40季度派息
20262026-08-12$0.40季度派息
20262026-05-13$0.40季度派息
20262026-02-25$0.40季度派息
20252025-11-12$0.27季度派息
20252025-08-13$0.27季度派息
20252025-05-14$0.27季度派息
20252025-03-12$0.27季度派息
20242024-11-13$0.25季度派息
20242024-08-14$0.25季度派息
20242024-05-21$0.25季度派息

公司概况：AerCap飞机租赁

所属行业
工业 · 租赁服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-11-21
国家/地区
爱尔兰
员工人数
668 人
下次财报日
2027-02-05
公司官网
aercap.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。