罗杰斯通信 RCI

Rogers Communications Inc.
$32.94 -0.10 (-0.32%) 美东时间 2026-11-12 12:32:41
总市值
$177.92亿
市盈率(TTM)
28.7
市净率
1.43
股息率
4.40%
52 周区间
29.26 – 41.14
今开 / 最高 / 最低
33.23 / 33.23 / 32.63

该公司以 CAD 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 1.4235 CAD 折算为美元。

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩6/6财务健康0/6分红5/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂罗杰斯通信

罗杰斯通信的强项是过往业绩（6/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.94，现价高于估值 17.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 32.4%，最新净资产收益率 38.8%。
  • 财务健康 资产负债率 73.0%，有息负债占净资产 248.9%，流动比率 0.61。
  • 分红 当前股息率 4.40%，最近一年派息率 16.0%。

近一年股价

40.9729.782026-012026-042026-072026-10
近一年 -16.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：罗杰斯通信的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.94，现价高于估值 17.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 17.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -17.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 28.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.43 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 17.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$11.62亿；前 5 年增速 -0.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$11.58亿$10.60亿
2027$11.53亿$9.67亿
2028$11.49亿$8.82亿
2029$11.44亿$8.05亿
2030$11.40亿$7.34亿
2031$11.42亿$6.73亿
2032$11.51亿$6.21亿
2033$11.66亿$5.77亿
2034$11.89亿$5.38亿
2035$12.18亿$5.05亿
终值$77.30亿

市盈率河流图

4 倍11 倍19 倍26 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看罗杰斯通信？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -0.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -0.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -0.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.2%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：2.2020202021每股收益：2.1620212022每股收益：2.3320222023每股收益：1.1420232024每股收益：2.2520242025每股收益：8.9420252026E每股收益：2.352026E2027E每股收益：2.322027E2028E每股收益：2.482028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.3512
2027E2.3212
2028E2.486

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$35.00 一致目标价，较现价高 6.3%

现价 $32.94一致目标价
目标价区间 $35.00 – $35.00（浅色带），中位数 $35.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 13
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：罗杰斯通信赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 32.4%，最新净资产收益率 38.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +297.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 32.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 32.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 297.8% vs 5 年 32.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 38.8%
  • 净利率同比提升 8.4% → 31.8%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：96.3亿2016净利润：5.9亿20162017营收：101亿2017净利润：13亿20172018营收：106亿2018净利润：14.5亿20182019营收：81.7亿2019净利润：11.1亿20192020营收：97.8亿2020净利润：11.2亿20202021营收：103亿2021净利润：10.9亿20212022营收：108亿2022净利润：11.8亿20222023营收：136亿2023净利润：6亿20232024营收：145亿2024净利润：12.2亿20242025营收：152亿2025净利润：48.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：6%2016ROE：16%20162017净利率：13%2017ROE：29%20172018净利率：14%2018ROE：25%20182019净利率：14%2019ROE：17%20192020净利率：11%2020ROE：17%20202021净利率：11%2021ROE：15%20212022净利率：11%2022ROE：17%20222023净利率：4%2023ROE：8%20232024净利率：8%2024ROE：17%20242025净利率：32%2025ROE：39%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿40亿2016经营现金流：27.8亿2016自由现金流：11亿20162017经营现金流：27.7亿2017自由现金流：10.1亿20172018经营现金流：30.1亿2018自由现金流：10.1亿20182019经营现金流：31.8亿2019自由现金流：11.7亿20192020经营现金流：30.4亿2020自由现金流：13.7亿20202021经营现金流：29.2亿2021自由现金流：9.3亿20212022经营现金流：31.6亿2022自由现金流：9.6亿20222023经营现金流：36.7亿2023自由现金流：7.8亿20232024经营现金流：39.9亿2024自由现金流：10.6亿20242025经营现金流：42.5亿2025自由现金流：16.5亿2025

财务健康：罗杰斯通信的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 73.0%，有息负债占净资产 248.9%，流动比率 0.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 248.9%
  • 负债率较 5 年前下降 222.1% → 248.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 73.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0250亿500亿2016总资产：199亿2016总负债：162亿20162017总资产：203亿2017总负债：158亿20172018总资产：224亿2018总负债：167亿20182019总资产：260亿2019总负债：194亿20192020总资产：273亿2020总负债：206亿20202021总资产：295亿2021总负债：221亿20212022总资产：391亿2022总负债：320亿20222023总资产：487亿2023总负债：413亿20232024总资产：502亿2024总负债：429亿20242025总资产：632亿2025总负债：461亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿2016现金：-6393万2016有息负债：119亿20162017现金：-3亿2017有息负债：113亿20172018现金：2.8亿2018有息负债：116亿20182019现金：3.5亿2019有息负债：140亿20192020现金：17.5亿2020有息负债：149亿20202021现金：5亿2021有息负债：160亿20212022现金：3.3亿2022有息负债：258亿20222023现金：5.6亿2023有息负债：318亿20232024现金：6.3亿2024有息负债：335亿20242025现金：9.4亿2025有息负债：310亿2025

分红：罗杰斯通信给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.40%，最近一年派息率 16.0%。

  • 派发现金分红 股息率 4.40%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.40%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.40%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -1.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 16.0%，现金派息率 47.0%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.4720162017每股分红：1.5620172018每股分红：1.4720182019每股分红：1.5120192020每股分红：1.5120202021每股分红：1.5820212022每股分红：1.5420222023每股分红：1.4720232024每股分红：1.4620242025每股分红：1.442025
派息率
0%50%100%2016派息率：130%20162017派息率：62%20172018派息率：52%20182019派息率：54%20192020派息率：68%20202021派息率：73%20212022派息率：66%20222023派息率：129%20232024派息率：65%20242025派息率：16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-08$0.35季度派息
20262026-09-08$0.36季度派息
20262026-06-09$0.36季度派息
20262026-03-10$0.37季度派息
20252025-12-08$0.36季度派息
20252025-09-08$0.36季度派息
20252025-06-09$0.37季度派息
20252025-03-10$0.35季度派息
20242024-12-09$0.35季度派息
20242024-09-09$0.37季度派息
20242024-06-10$0.36季度派息
20242024-03-08$0.37季度派息

公司概况：罗杰斯通信

所属行业
通信服务 · 电信服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-01-11
国家/地区
加拿大
员工人数
25,000 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
rogers.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 23:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。