挚文集团 MOMO
Hello Group Inc.
$4.46 -0.14 (-2.94%) 美东时间 2026-11-12 12:00:59
- 总市值
- $6.64亿
- 市盈率(TTM)
- 4.0
- 市净率
- 0.41
- 股息率
- 6.29%
- 52 周区间
- 4.37 – 7.25
- 今开 / 最高 / 最低
- 4.55 / 4.62 / 4.45
该公司以 CNY 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 6.6707 CNY 折算为美元。
该股在美上市的是存托凭证（ADS），每股数据均按每份 ADS 计算。
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：挚文集团的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.68，现价低于估值 78.5%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 78.5%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 78.5%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 4.0 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.02
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.41 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 15.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 78.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.86亿；前 5 年增速 3.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.94亿 | $1.77亿 |
| 2027 | $2.01亿 | $1.69亿 |
| 2028 | $2.09亿 | $1.60亿 |
| 2029 | $2.17亿 | $1.53亿 |
| 2030 | $2.25亿 | $1.45亿 |
| 2031 | $2.34亿 | $1.38亿 |
| 2032 | $2.41亿 | $1.30亿 |
| 2033 | $2.49亿 | $1.23亿 |
| 2034 | $2.56亿 | $1.16亿 |
| 2035 | $2.62亿 | $1.09亿 |
| 终值 | $16.63亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看挚文集团？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 3.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.3%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.80 | 3 |
| 2027E | 0.87 | 4 |
| 2028E | 0.81 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$10.00 一致目标价，较现价高 124.5%
现价 $4.46一致目标价
目标价区间 $10.00 – $10.00（浅色带），中位数 $10.00
近期 17 次机构评级。
过往业绩：挚文集团赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 -13.7%，最新净资产收益率 7.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -17.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -13.7%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -13.7%
- 增速快于 5 年平均 同比 -17.2% vs 5 年 -13.7%
- 净资产收益率 > 20% ROE 7.4%
- 净利率同比提升 9.8% → 7.8%
财务健康：挚文集团的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 19.6%，有息负债占净资产 1.2%，流动比率 4.68。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.68
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.2%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.6%
分红：挚文集团给股东回报多少？
4/6
当前股息率 6.29%，最近一年派息率 43.3%。
- 派发现金分红 股息率 6.29%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.29%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 6.29%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -17.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 43.3%，现金派息率 44.4%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-10 | $0.28 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-04-11 | $0.30 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-04-11 | $0.54 | 特别股息 |
| 2023 | 2023-04-27 | $0.72 | 特别股息 |
| 2022 | 2022-04-12 | $0.64 | 特别股息 |
| 2021 | 2021-04-12 | $0.64 | 特别股息 |
| 2020 | 2020-04-07 | $0.76 | 特别股息 |
| 2019 | 2019-04-04 | $0.62 | 年度派息 |
公司概况：挚文集团
- 所属行业
- 通信服务 · 互联网内容与信息
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2014-12-11
- 国家/地区
- 中国
- 员工人数
- 1,400 人
- 下次财报日
- 2026-12-07
- 公司官网
- ir.hellogroup.com
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 18:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。