爱依斯电力 AES

The AES Corporation
$14.93 +0.01 (+0.03%) 美东时间 2026-11-12 12:03:35
总市值
$106.50亿
市盈率(TTM)
5.8
市净率
2.62
股息率
4.72%
52 周区间
13.28 – 17.65
今开 / 最高 / 最低
14.93 / 14.94 / 14.91

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康2/6分红6/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂爱依斯电力

爱依斯电力的强项是分红（6/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 78.3%，最新净资产收益率 23.4%。
  • 财务健康 资产负债率 77.0%，有息负债占净资产 176.0%，流动比率 0.77。
  • 分红 当前股息率 4.72%，最近一年派息率 55.9%。

近一年股价

17.2813.442026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：爱依斯电力的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.83
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.62 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -15.2%

市盈率河流图

5.5 倍100 倍195 倍290 倍385 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看爱依斯电力？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 7.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 40.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.0720202021每股收益：-0.6120212022每股收益：-0.8220222023每股收益：0.3520232024每股收益：2.3620242025每股收益：1.2620252026E每股收益：2.282026E2027E每股收益：2.432027E2028E每股收益：2.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.282
2027E2.434
2028E2.613

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$18.75 一致目标价，较现价高 25.6%

现价 $14.93一致目标价
目标价区间 $7.00 – $32.00（浅色带），中位数 $16.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 12
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：爱依斯电力赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 78.3%，最新净资产收益率 23.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -46.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 78.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 78.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -46.6% vs 5 年 78.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.4%
  • 净利率同比提升 13.7% → 7.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：102亿2016净利润：-1100万20162017营收：105亿2017净利润：-5.5亿20172018营收：107亿2018净利润：10亿20182019营收：102亿2019净利润：3亿20192020营收：96.6亿2020净利润：4300万20202021营收：111亿2021净利润：-4.1亿20212022营收：126亿2022净利润：-5.5亿20222023营收：127亿2023净利润：2.4亿20232024营收：123亿2024净利润：16.9亿20242025营收：122亿2025净利润：9.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%2016净利率：-0%2016ROE：-0%20162017净利率：-5%2017ROE：-22%20172018净利率：9%2018ROE：31%20182019净利率：3%2019ROE：10%20192020净利率：0%2020ROE：2%20202021净利率：-4%2021ROE：-15%20212022净利率：-4%2022ROE：-22%20222023净利率：2%2023ROE：10%20232024净利率：14%2024ROE：46%20242025净利率：8%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：28.8亿2016自由现金流：5.4亿20162017经营现金流：24.9亿2017自由现金流：3.1亿20172018经营现金流：23.4亿2018自由现金流：2.2亿20182019经营现金流：24.7亿2019自由现金流：6100万20192020经营现金流：27.6亿2020自由现金流：8.6亿20202021经营现金流：19亿2021自由现金流：-2.1亿20212022经营现金流：27.1亿2022自由现金流：-18.4亿20222023经营现金流：30.3亿2023自由现金流：-46.9亿20232024经营现金流：27.5亿2024自由现金流：-46.4亿20242025经营现金流：43.1亿2025自由现金流：-16.2亿2025

财务健康：爱依斯电力的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 77.0%，有息负债占净资产 176.0%，流动比率 0.77。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.77
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 176.0%
  • 负债率较 5 年前下降 754.8% → 176.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 60.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 77.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2016总资产：361亿2016总负债：304亿20162017总资产：331亿2017总负债：283亿20172018总资产：325亿2018总负债：269亿20182019总资产：336亿2019总负债：284亿20192020总资产：346亿2020总负债：299亿20202021总资产：330亿2021总负债：284亿20212022总资产：384亿2022总负债：339亿20222023总资产：448亿2023总负债：388亿20232024总资产：474亿2024总负债：397亿20242025总资产：518亿2025总负债：398亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿200亿2016现金：13.1亿2016有息负债：195亿20162017现金：9.5亿2017有息负债：200亿20172018现金：11.7亿2018有息负债：193亿20182019现金：10.3亿2019有息负债：202亿20192020现金：10.9亿2020有息负债：199亿20202021现金：9.4亿2021有息负债：187亿20212022现金：13.7亿2022有息负债：235亿20222023现金：14.3亿2023有息负债：269亿20232024现金：15.2亿2024有息负债：290亿20242025现金：13.8亿2025有息负债：71.5亿2025

分红：爱依斯电力给股东回报多少？

6/6

当前股息率 4.72%，最近一年派息率 55.9%。

  • 派发现金分红 股息率 4.72%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.72%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.72%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 55.9%，现金派息率 -30.9%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.4420162017每股分红：0.4820172018每股分红：0.5220182019每股分红：0.5520192020每股分红：0.5720202021每股分红：0.6020212022每股分红：0.6320222023每股分红：0.6620232024每股分红：0.6920242025每股分红：0.702025
派息率
0%500%2016派息率：-26%20162017派息率：-27%20172018派息率：29%20182019派息率：121%20192020派息率：819%20202021派息率：-99%20212022派息率：-77%20222023派息率：190%20232024派息率：29%20242025派息率：56%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-30$0.18季度派息
20262026-07-31$0.18季度派息
20262026-05-01$0.18季度派息
20262026-01-30$0.18季度派息
20252025-10-31$0.18季度派息
20252025-08-01$0.18季度派息
20252025-05-01$0.18季度派息
20252025-01-31$0.18季度派息
20242024-11-01$0.17季度派息
20242024-08-01$0.17季度派息
20242024-04-30$0.17季度派息
20242024-01-31$0.17季度派息

公司概况：爱依斯电力

所属行业
公用事业 · 综合公用事业
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1991-06-26
国家/地区
美国
员工人数
8,336 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
aes.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。