江苏博云 301003

¥49.05 -1.95 (-3.82%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥47.64亿
市盈率(TTM)
43.3
市净率
4.11
股息率
1.22%
52 周区间
33.90 – 71.88
今开 / 最高 / 最低
51.91 / 51.92 / 48.90

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂江苏博云

江苏博云的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.71，现价高于估值 463.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -3.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -16.2%，最新净资产收益率 9.0%。
  • 财务健康 资产负债率 4.1%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 17.08。
  • 分红 当前股息率 1.22%，最近一年派息率 57.1%。

近一年股价

71.7034.122026-012026-042026-072026-10
近一年 +38.3% · 前复权收盘价

估值：江苏博云的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.71，现价高于估值 463.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 463.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -463.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 43.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.11 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 463.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6643.77万；前 5 年增速 -1.6%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥6534.52万¥6022.60万
2027¥6427.06万¥5459.50万
2028¥6321.37万¥4949.05万
2029¥6217.42万¥4486.33万
2030¥6115.18万¥4066.87万
2031¥6059.19万¥3713.95万
2032¥6047.88万¥3416.61万
2033¥6080.68万¥3166.02万
2034¥6157.97万¥2955.08万
2035¥6281.13万¥2778.05万
终值¥4.36亿

市盈率河流图

11 倍21 倍31 倍40 倍50 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看江苏博云？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -3.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -3.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：2.5420202021每股收益：1.5220212022每股收益：1.1520222023每股收益：1.1720232024每股收益：1.4520242025每股收益：1.052025

过往业绩：江苏博云赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -16.2%，最新净资产收益率 9.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -27.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -16.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -16.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -27.6% vs 5 年 -16.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.0%
  • 净利率同比提升 21.9% → 18.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：3亿2017净利润：3114万20172018营收：3.9亿2018净利润：4425万20182019营收：3.8亿2019净利润：7719万20192020营收：4.5亿2020净利润：1.1亿20202021营收：7亿2021净利润：1.3亿20212022营收：5.2亿2022净利润：1.1亿20222023营收：5.1亿2023净利润：1.2亿20232024营收：6.4亿2024净利润：1.4亿20242025营收：5.5亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2017净利率：10%2017ROE：34%20172018净利率：11%2018ROE：31%20182019净利率：20%2019ROE：37%20192020净利率：24%2020ROE：40%20202021净利率：19%2021ROE：13%20212022净利率：22%2022ROE：10%20222023净利率：23%2023ROE：10%20232024净利率：22%2024ROE：12%20242025净利率：19%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：4099万2017自由现金流：3664万20172018经营现金流：1501万2018自由现金流：1403万20182019经营现金流：1亿2019自由现金流：9267万20192020经营现金流：2740万2020自由现金流：107万20202021经营现金流：1亿2021自由现金流：7837万20212022经营现金流：1.7亿2022自由现金流：4685万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：-1719万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：8493万20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：江苏博云的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 4.1%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 17.08。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 17.08
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 4.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2017总资产：1.9亿2017总负债：1亿20172018总资产：2.6亿2018总负债：1.2亿20182019总资产：2.9亿2019总负债：7500万20192020总资产：4亿2020总负债：1.2亿20202021总资产：11.7亿2021总负债：1亿20212022总资产：11.5亿2022总负债：4655万20222023总资产：12.3亿2023总负债：4367万20232024总资产：12.8亿2024总负债：7842万20242025总资产：11.8亿2025总负债：4830万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：3459万2017有息负债：6700万20172018现金：6036万2018有息负债：7538万20182019现金：9361万2019有息负债：3000万20192020现金：8636万2020有息负债：6947万20202021现金：3.5亿2021有息负债：5636万20212022现金：3.1亿2022有息负债：1999万20222023现金：1.7亿2023有息负债：020232024现金：4.8亿2024有息负债：020242025现金：4.6亿2025有息负债：02025

分红：江苏博云给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.22%，最近一年派息率 57.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.22%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.22%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 57.1%，现金派息率 44.3%
每股分红（按财年）
0.001.002.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：2.0020212022每股分红：0.6020222023每股分红：0.6020232024每股分红：1.8020242025每股分红：0.602025
派息率
0%50%100%20172018201920202021派息率：132%20212022派息率：52%20222023派息率：51%20232024派息率：124%20242025派息率：57%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-30¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252026-05-29¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252025-09-18¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242025-05-09¥1.5010派15.00元(含税,扣税后13.50元)
20242024-09-13¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20232024-04-17¥0.6010派6.00元(含税,扣税后5.40元)
20222023-05-11¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20222022-10-13¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20212022-04-01¥1.0010转7.00派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20212021-09-17¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)

公司概况：江苏博云

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2021-06-01
员工人数
217 人
公司官网
boiln.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。