银河磁体 300127

¥22.06 -0.46 (-2.04%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥71.29亿
市盈率(TTM)
34.9
市净率
4.58
股息率
1.81%
52 周区间
20.85 – 41.60
今开 / 最高 / 最低
22.52 / 22.60 / 22.05

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩4/6财务健康6/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂银河磁体

银河磁体的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.70，现价高于估值 369.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 3.6%，最新净资产收益率 11.7%。
  • 财务健康 资产负债率 8.4%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 9.43。
  • 分红 当前股息率 1.81%，最近一年派息率 72.7%。

近一年股价

38.4121.202026-012026-042026-072026-10
近一年 -37.7% · 前复权收盘价

估值：银河磁体的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.70，现价高于估值 369.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 369.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -369.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 34.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 9.60
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 369.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥8757.32万；前 5 年增速 3.8%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥9086.66万¥8374.80万
2027¥9428.38万¥8008.99万
2028¥9782.96万¥7659.16万
2029¥1.02亿¥7324.60万
2030¥1.05亿¥7004.66万
2031¥1.09亿¥6675.97万
2032¥1.12亿¥6341.02万
2033¥1.15亿¥6002.31万
2034¥1.18亿¥5662.20万
2035¥1.20亿¥5322.99万
终值¥8.35亿

市盈率河流图

24 倍35 倍45 倍60 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看银河磁体？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 1.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.400.602020每股收益：0.4620202021每股收益：0.6020212022每股收益：0.5320222023每股收益：0.5020232024每股收益：0.4620242025每股收益：0.552025

过往业绩：银河磁体赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 3.6%，最新净资产收益率 11.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +19.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 3.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 3.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 19.6% vs 5 年 3.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.7%
  • 净利率同比提升 18.4% → 20.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：4.2亿2016净利润：1.2亿20162017营收：5.3亿2017净利润：1.9亿20172018营收：6亿2018净利润：1.6亿20182019营收：6亿2019净利润：1.5亿20192020营收：6亿2020净利润：1.5亿20202021营收：8.6亿2021净利润：1.9亿20212022营收：9.9亿2022净利润：1.7亿20222023营收：8.2亿2023净利润：1.6亿20232024营收：8亿2024净利润：1.5亿20242025营收：8.6亿2025净利润：1.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：28%2016ROE：11%20162017净利率：37%2017ROE：16%20172018净利率：26%2018ROE：13%20182019净利率：24%2019ROE：12%20192020净利率：24%2020ROE：11%20202021净利率：22%2021ROE：14%20212022净利率：17%2022ROE：12%20222023净利率：20%2023ROE：11%20232024净利率：18%2024ROE：10%20242025净利率：21%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：7001万2016自由现金流：6246万20162017经营现金流：7091万2017自由现金流：6041万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：9543万20182019经营现金流：1.4亿2019自由现金流：9196万20192020经营现金流：1.6亿2020自由现金流：8768万20202021经营现金流：9721万2021自由现金流：2009万20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：1.6亿20222023经营现金流：2515万2023自由现金流：60万20232024经营现金流：2.9亿2024自由现金流：2.4亿20242025经营现金流：9966万2025自由现金流：1880万2025

财务健康：银河磁体的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 8.4%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 9.43。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 9.43
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 8.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：11.9亿2016总负债：7989万20162017总资产：12.9亿2017总负债：7088万20172018总资产：13亿2018总负债：7275万20182019总资产：13.4亿2019总负债：7713万20192020总资产：13.6亿2020总负债：6183万20202021总资产：14.8亿2021总负债：1亿20212022总资产：15.2亿2022总负债：1.2亿20222023总资产：15.8亿2023总负债：1.5亿20232024总资产：15.6亿2024总负债：1.1亿20242025总资产：16.5亿2025总负债：1.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2.2亿2016有息负债：020162017现金：1.5亿2017有息负债：020172018现金：4.9亿2018有息负债：020182019现金：6.9亿2019有息负债：020192020现金：6亿2020有息负债：020202021现金：6.1亿2021有息负债：241万20212022现金：6.2亿2022有息负债：020222023现金：5.6亿2023有息负债：7095万20232024现金：6.1亿2024有息负债：145万20242025现金：4.1亿2025有息负债：271万2025

分红：银河磁体给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.81%，最近一年派息率 72.7%。

  • 派发现金分红 股息率 1.81%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.81%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.81%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 72.7%，现金派息率 687.5%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.2520162017每股分红：0.4520172018每股分红：0.3520182019每股分红：0.3520192020每股分红：0.3520202021每股分红：0.4520212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.3520242025每股分红：0.402025
派息率
0%50%2016派息率：68%20162017派息率：75%20172018派息率：73%20182019派息率：76%20192020派息率：76%20202021派息率：75%20212022派息率：75%20222023派息率：80%20232024派息率：76%20242025派息率：73%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-09¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20242025-06-10¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20232024-06-26¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20222023-06-15¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20212022-06-15¥0.4510派4.50元(含税,扣税后4.05元)
20202021-05-19¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20192020-05-15¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20182019-05-10¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20172018-05-29¥0.4510派4.50元(含税,扣税后4.05元)
20162017-05-10¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20152016-04-29¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20142015-04-14¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)

公司概况：银河磁体

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2010-10-13
员工人数
1,349 人
公司官网
galaxymagnets.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。