龙洲股份 002682

¥4.79 -0.10 (-2.04%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥26.94亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
5.88
股息率
0.00%
52 周区间
3.62 – 11.94
今开 / 最高 / 最低
4.89 / 5.10 / 4.78

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康0/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂龙洲股份

龙洲股份的强项是估值（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.56，现价低于估值 27.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -100.3%。
  • 财务健康 资产负债率 87.8%，有息负债占净资产 597.9%，流动比率 0.76。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.933.922026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.7% · 前复权收盘价

估值：龙洲股份的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.56，现价低于估值 27.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 27.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 27.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.88 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 27.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2.35亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2.40亿¥2.21亿
2027¥2.45亿¥2.08亿
2028¥2.49亿¥1.95亿
2029¥2.54亿¥1.84亿
2030¥2.60亿¥1.73亿
2031¥2.65亿¥1.62亿
2032¥2.70亿¥1.53亿
2033¥2.75亿¥1.43亿
2034¥2.81亿¥1.35亿
2035¥2.87亿¥1.27亿
终值¥19.89亿

市盈率河流图

15 倍90 倍170 倍245 倍325 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看龙洲股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -21.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.6420202021每股收益：0.0220212022每股收益：-0.1420222023每股收益：-0.6320232024每股收益：-0.6220242025每股收益：-1.032025

过往业绩：龙洲股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -100.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -100.3%
  • 净利率同比提升 -11.6% → -24.2%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：23.8亿2016净利润：5031万20162017营收：47.5亿2017净利润：1.7亿20172018营收：68.4亿2018净利润：1.7亿20182019营收：60.6亿2019净利润：1.2亿20192020营收：36亿2020净利润：-9.2亿20202021营收：49.7亿2021净利润：1318万20212022营收：49.9亿2022净利润：-7923万20222023营收：37.2亿2023净利润：-3.5亿20232024营收：30亿2024净利润：-3.5亿20242025营收：23.9亿2025净利润：-5.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2016净利率：2%2016ROE：4%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：2%2018ROE：6%20182019净利率：2%2019ROE：4%20192020净利率：-26%2020ROE：-48%20202021净利率：0%2021ROE：1%20212022净利率：-2%2022ROE：-4%20222023净利率：-9%2023ROE：-23%20232024净利率：-12%2024ROE：-30%20242025净利率：-24%2025ROE：-100%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿02016经营现金流：-1.1亿2016自由现金流：-4.4亿20162017经营现金流：-2665万2017自由现金流：-3.1亿20172018经营现金流：-9.3亿2018自由现金流：-12.4亿20182019经营现金流：6.9亿2019自由现金流：3.5亿20192020经营现金流：8221万2020自由现金流：-2.7亿20202021经营现金流：8.5亿2021自由现金流：5.8亿20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：3.6亿2023自由现金流：2.8亿20232024经营现金流：3.9亿2024自由现金流：3.3亿20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：9689万2025

财务健康：龙洲股份的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 87.8%，有息负债占净资产 597.9%，流动比率 0.76。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.76
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 597.9%
  • 负债率较 5 年前下降 187.3% → 597.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 87.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：46.7亿2016总负债：29亿20162017总资产：71.6亿2017总负债：40.4亿20172018总资产：98.8亿2018总负债：64.8亿20182019总资产：99.6亿2019总负债：65.3亿20192020总资产：87.2亿2020总负债：63.2亿20202021总资产：77.1亿2021总负债：53.8亿20212022总资产：73.9亿2022总负债：52.3亿20222023总资产：67.1亿2023总负债：49.9亿20232024总资产：62.4亿2024总负债：50.9亿20242025总资产：55亿2025总负债：48.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：5亿2016有息负债：10.7亿20162017现金：6.5亿2017有息负债：19.8亿20172018现金：6.5亿2018有息负债：33.2亿20182019现金：12.5亿2019有息负债：38亿20192020现金：8亿2020有息负债：36.2亿20202021现金：5.3亿2021有息负债：30.9亿20212022现金：5.5亿2022有息负债：37.5亿20222023现金：5.8亿2023有息负债：37.5亿20232024现金：5.5亿2024有息负债：34.6亿20242025现金：3.1亿2025有息负债：34.5亿2025

分红：龙洲股份给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.8%，现金派息率 11.3%
每股分红（按财年）
0.000.052016每股分红：0.0720162017每股分红：0.0920172018每股分红：0.0720182019每股分红：0.0720192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%2016派息率：39%20162017派息率：28%20172018派息率：23%20182019派息率：32%2019202020212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20192020-06-24¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20182019-07-19¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20172018-07-06¥0.0910转5.00派0.90元(含税,扣税后0.81元)
20162017-07-07¥0.0710派0.75元(含税,扣税后0.675元)
20152016-06-27¥0.0710派0.75元(含税,扣税后0.675元)
20142015-05-22¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20132014-06-12¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20122013-06-21¥0.2010转3.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)

公司概况：龙洲股份

所属行业
工业 · 交通运输
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2012-06-12
员工人数
3,145 人
公司官网
lzgf.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。