农心科技 001231

¥18.24 -0.12 (-0.65%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥18.18亿
市盈率(TTM)
30.0
市净率
1.77
股息率
0.82%
52 周区间
16.04 – 30.02
今开 / 最高 / 最低
18.37 / 18.53 / 18.14

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康5/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂农心科技

农心科技的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.22，现价高于估值 466.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -15.6% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.7%，最新净资产收益率 6.7%。
  • 财务健康 资产负债率 36.7%，有息负债占净资产 14.7%，流动比率 1.86。
  • 分红 当前股息率 0.82%，最近一年派息率 22.1%。

近一年股价

30.0216.712026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.6% · 前复权收盘价

估值：农心科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.22，现价高于估值 466.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 466.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -466.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 30.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.77 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 466.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2354.56万；前 5 年增速 -0.4%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2344.10万¥2160.46万
2027¥2333.67万¥1982.35万
2028¥2323.30万¥1818.93万
2029¥2312.97万¥1668.98万
2030¥2302.69万¥1531.39万
2031¥2303.71万¥1412.05万
2032¥2315.99万¥1308.37万
2033¥2339.67万¥1218.19万
2034¥2375.02万¥1139.72万
2035¥2422.52万¥1071.45万
终值¥1.68亿

市盈率河流图

14 倍21 倍28 倍35 倍40 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看农心科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -15.6% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -15.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -15.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -15.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.9120202021每股收益：1.1020212022每股收益：1.1320222023每股收益：0.5220232024每股收益：0.6020242025每股收益：0.682025

过往业绩：农心科技赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -5.7%，最新净资产收益率 6.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 13.3% vs 5 年 -5.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.7%
  • 净利率同比提升 9.2% → 8.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2018营收：4.1亿2018净利润：3646万20182019营收：4.7亿2019净利润：5519万20192020营收：4.8亿2020净利润：6813万20202021营收：5.4亿2021净利润：8251万20212022营收：6.3亿2022净利润：9376万20222023营收：6.1亿2023净利润：5231万20232024营收：6.5亿2024净利润：5992万20242025营收：7.7亿2025净利润：6663万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2018净利率：9%2018ROE：16%20182019净利率：12%2019ROE：19%20192020净利率：14%2020ROE：20%20202021净利率：15%2021ROE：19%20212022净利率：15%2022ROE：10%20222023净利率：9%2023ROE：6%20232024净利率：9%2024ROE：6%20242025净利率：9%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2018经营现金流：4560万2018自由现金流：3518万20182019经营现金流：6733万2019自由现金流：5495万20192020经营现金流：8410万2020自由现金流：8054万20202021经营现金流：5842万2021自由现金流：506万20212022经营现金流：6449万2022自由现金流：-1.2亿20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：2883万20232024经营现金流：8976万2024自由现金流：1296万20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：2885万2025

财务健康：农心科技的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 36.7%，有息负债占净资产 14.7%，流动比率 1.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 14.7%
  • 负债率较 5 年前下降 5.7% → 14.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 68.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 36.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2018总资产：3.8亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：4.6亿2019总负债：1.8亿20192020总资产：5.4亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：6.5亿2021总负债：2亿20212022总资产：12.9亿2022总负债：3.7亿20222023总资产：13.5亿2023总负债：4亿20232024总资产：13.9亿2024总负债：4.2亿20242025总资产：15.9亿2025总负债：5.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2018现金：7986万2018有息负债：1500万20182019现金：1.2亿2019有息负债：3004万20192020现金：2亿2020有息负债：2003万20202021现金：1.8亿2021有息负债：2516万20212022现金：5.4亿2022有息负债：9280万20222023现金：4.9亿2023有息负债：1.3亿20232024现金：2.3亿2024有息负债：29万20242025现金：2.8亿2025有息负债：1.5亿2025

分红：农心科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.82%，最近一年派息率 22.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.82%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.82%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.82%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.1%，现金派息率 51.8%
每股分红（按财年）
0.000.100.202018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.0820232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.152025
派息率
0%20%20182019202020212022派息率：18%20222023派息率：15%20232024派息率：33%20242025派息率：22%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-08-25¥0.1510派1.50元(含税)
20242025-08-01¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242024-09-27¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20232024-08-26¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20222023-06-29¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)

公司概况：农心科技

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2022-08-19
员工人数
749 人
公司官网
norsyn.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 13:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。